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凱基環球傘型基金 聚焦永續兼雙益

2021-04-14 22:34經濟日報 蔡穎青

近年來全球與ESG投資相關的金融商品規模快速成長,氣候變遷、疫情議題更推升投資人重視永續投資的程度。彭博資訊估計到2025年,全球ESG資產可望逾53兆美元,預計將占全球140.5兆美元總管理資產的三分之一以上,其中ESG ETF資產累計流入量可能在今年底前超過1,350億美元,預計未來5年內持續增胖。

ESG債券基金成為全球債券投資新趨勢,全球ESG債券ETF規模快速增長,追蹤彭博ESG指數的ETF占了全球固定收益型ETF近八成的總資產規模。為了滿足投資人需求,凱基投信推出「凱基環球傘型基金」,旗下兩檔被動式基金─凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金、凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金,直接追蹤彭博巴克萊MSCI ESG永續債券相關指數,為台灣首家採用彭博巴克萊MSCI ESG指數授權而發行的ETF基金。

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彭博亞太區指數主管莊戟表示,這次與凱基投信合作,在台灣市場推出首支追蹤彭博ESG系列指數的ETF,將永續發展因子納入投資策略。此外,觀察凱基投信作為台灣領先的投資機構之一,推出鎖定永續發展的創新產品,創造投資價值,搭配彭博在ESG指數投資解決方案的豐富經驗,提供聚焦永續發展的ETF產品。

凱基投信旗下既有債券ETF去年獲兩項永續ETF大獎肯定,與彭博指數公司合作,採用彭博巴克萊MSCI ESG永續債券系列指數,彭博指數公司為全球領先的固定收益指數公司,MSCI為全球市占率最大的ESG資料庫提供者,凱基投信結合不同領域龍頭,可望提供投資人在ESG領域具代表性的債券投資工具,建議投資人將兼顧收益與公益的ESG永續債券ETF納入資產配置。

凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金預定經理人陳韻竹表示,指數殖利率落在近期高點約3.8%,在全球景氣持續復甦下,新興市場債券具備投資等級與信用利差較高的特色,仍吸引市場資金青睞度,建議目前美元處於築底階段,追求收益的資金仍將對於新興債市看法樂觀,建議投資人可分批布局新興市場ESG ETF,可望創造更佳報酬。

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