親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的收藏 udn family

美可能提早升息 楊金龍:台灣不需做升息的前瞻指引 17:54

何時解封?柯文哲:看要忍受一定程度感染 還是追求+0 17:23

悠活退 台灣人專屬退休理財基金

2021-04-13 09:54經濟日報 李佳濟、蔡穎青

由施羅德投信與第一銀行、第一金人壽合作推出的「悠活退」保單,具備壽險/年金雙重平台,供不同保障需求選擇,壽險平台滿足壽險保障與資產傳承需求,年金平台則適合追求財富累積與穩定金流的投資人,此保單已於第一銀行通路開賣。

保單連結施羅德全週期成長多重資產基金,完全針對退休規劃設計;管理上採用施羅德英國退休金管理策略,根據不同時期的景氣靈活配置資產,攻守交替把握各資產表現機會,期望以較低波動,平衡追求投資組合的成長性以及穩定度。

推薦

三強聯手的保單具備五大特色。第一,精選基金標的。保單連結施羅德全週期成長多重資產基金,特別針對退休規劃。第二,壽險/年金雙重平台。壽險平台兼具保障規劃與資產傳承,同時滿足投資與壽險保障的雙重需求;年金平台則訴求資產累積和退休規劃。第三,提供新台幣、美元兩種幣別選擇。保戶可依自身持有的幣別進行投資,降低匯率風險。第四,多種繳費選擇。提供定期繳以及不定期繳,保戶可依自身需求選擇,增加彈性。第五,費用後收。此策略適合中長期資金規劃。

退休前,追求資產增值;退休後,追求持續的現金流來源。施羅德以「優活退」的概念,幫助投資人達到人生全週期都適合的退休準備。

「優」代表著基金的股票部位聚焦優質成長主題。像是自動化生產的機器人、人工智慧、3D列印,或是氣候變化、零碳排、再生能源、智慧電網。「活」是指以全週期靈活管理,採用施羅德英國退休金管理策略,根據景氣不同時期做出資產配置,操作靈活度高。「退」表示台灣投資人退休理財的多重資產策略。投資團隊加入在地應用,即運用台幣避險策略,直接投資全球股債、期權/匯率、衍生性金融商品進行風險管理,提供更多、更廣、更高的投資配置和風險管理優勢;提供台幣配息級別,打造專屬台灣人的退休理財基金。

A- A+

相關新聞

搶攻信託2.0商機 第一銀行創新版三箭齊發2021-06-17
北富銀入帳孩童家庭防疫補貼 加碼現金回饋200元2021-06-16
低利環境 新加坡REITs深具魅利2021-06-15
遠東商銀為員工投保防疫險2021-06-16
安聯環球投資新人事 延續創新思維推動永續投資2021-06-15
臺企銀數位帳戶推「他行帳戶認證」 優惠利率1.5%最吸晴2021-06-17
統一投信台股團隊 定期定額優等生2021-06-17
遠距投保利器 中壽首創刷臉投保獲試辦許可2021-06-16
凱基證券主辦輔導 和淞科技6月17日登錄興櫃2021-06-16
價值型平衡布局 掌握資金輪動行情2021-06-16
通膨升溫 公用事業表現突出2021-06-16
凱基證券線上開戶有禮 居家防疫安心理財2021-06-15
新鮮人入職場 全球人壽提醒投保4要點2021-06-15
富邦產險疫網打盡 防疫保障百元有找2021-06-15
電子支付飆升 金融科技身價看漲2021-06-15
富邦越南ETF溢價收斂 布局好時機2021-06-17
疫苗助攻經濟重啟 消費基金掌契機2021-06-16
產能拉警報 半導體ETF後市看俏2021-06-15
柏瑞投信 獲ESG基金管理投資人大獎2021-06-17
疫情嚴峻 農業金庫用心守護員工和農漁民2021-06-16
孩童防疫補貼 網路申請+ATM領現輕鬆辦2021-06-16
勞工紓困貸款 華南銀一站式線上申請2021-06-16
富蘭克林全系列基金進軍三大基金平台2021-06-17
防疫停課不停學!富蘭克林線上財商安親班登板2021-06-11
台股基金績優生 統一投信擁四檔 2021-06-03
保險業務薪水高是謠傳嗎 解析保險員生財之道2021-03-19

熱門文章

後疫情時期 企業主一定要知道的3個行銷重點2021-06-16
沙崙智慧綠能科學城 6/23舉行招商與趨勢線上研討會2021-06-17
富邦越南ETF溢價收斂 布局好時機2021-06-17
太陽光電下一步怎麼走? 系統公會勾勒「五贏」願景2021-06-17
搶攻信託2.0商機 第一銀行創新版三箭齊發2021-06-17
歐德集團 優渥實木推出防疫專案 與您一起抗疫 打造安全居家環境2021-06-17
築間鍋物 有之和牛 加料再降價 爽嗑和牛及松阪豬 幸福袋著走2021-06-16
遠距投保利器 中壽首創刷臉投保獲試辦許可2021-06-16
防疫自煮管理夯!網購覆熱「麵食」成長居冠2021-06-16
網傳經濟部強迫工業區施打疫苗 工業局澄清絕無強迫施打國產疫苗2021-06-17
企業碳減排 福爾摩沙提供碳盤查及諮詢服務2021-06-16
東林科技引進BRABUS B50豪華旗艦 跨足頂級豪車租賃市場2021-06-17
統一投信台股團隊 定期定額優等生2021-06-17
藥華藥新藥登國際平台 獲英國BBC採訪2021-06-17
東森購物 1-5月營收年增率20%2021-06-17
元健助聽器提供「助聽器外送」,讓長輩在物流塞車時也能改善聽力損失!2021-06-16
疫情期間學習不停擺 YS線上課程人數破百2021-06-17
搶即食商機 美威香烤鮭魚排進駐全台7-ELEVEN2021-06-17
貨運新創BlueX Trade運用AWS助海運數位化2021-06-16
加盟創業線上展 展至7/152021-06-17
第17屆KEEP WALKING夢想資助計畫 11位得主揭曉2021-06-17
復盛啟動快篩 確保員工安全2021-06-17
618 購物節年中慶 人氣女生網站優惠懶人包2021-06-17
純萃宇泰攜手永齡農場 啟動純萃好食防疫公益計畫2021-06-17
高雄輕軌二階大順段圍籬施工 用路人注意改道2021-06-17
防疫紓壓 masa智慧按摩椅墊募資平台預約啟動2021-06-17
信義房屋捐款逾千萬助醫護 上下齊心共同抗疫2021-06-16
安心即時上工!高屏澎東分署釋出逾3000職缺 民眾可線上申請2021-06-17
富蘭克林全系列基金進軍三大基金平台2021-06-17
研勤推出人流防疫通 強化防疫零接觸商機布局2021-06-17
東森集團全員免費PCR 篩檢陽性率1/33002021-06-17
高市長陳其邁 捷運局長吳義隆視察疫苗施打2021-06-17
Oris Calibre 400 推出新尺寸與三個面盤顏色Aquis日期錶2021-06-17
臺企銀數位帳戶推「他行帳戶認證」 優惠利率1.5%最吸晴2021-06-17
瞄準Bank 4.0微服務 偉康科技助企業佈局數位金融2021-06-17
飛利浦宣佈將捐贈總價值二千萬台幣之呼吸治療器 2021-06-17
善用賣場優勢 智慧買物取代瘋狂屯貨2021-06-17
奧丁丁市集攜農友 分享蔬菜箱食用保存撇步2021-06-17
三級防疫警戒 3C重度使用爆增 「葉黃素」需求量上升2021-06-17
瑞康屋發起食光旅行 送愛便當挺醫護2021-06-17

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

關注更多

留言

Top

完成

成功收藏,前往會員中心查看!