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凱基環球趨勢基金 4/21開募

2021-04-11 23:28經濟日報 蔡穎青

過去一年全球景氣在疫情催化下,各產業題材輪流領漲,最顯著是最近由數位經濟、新能源等題材站上領先的地位。根據彭博統計,ROBO全球機器人與自動化指數近1年漲約70%、近5年漲約201%;全球乾淨能源指數近1年更是漲近110%、近5年漲幅近238%,漲幅相對驚人。

凱基投信表示,根據觀察,全球股市每年表現最強的前1%個股,多分布於不同產業,而趨勢投資是打破國家、區域、產業主題等框架,由下而上發掘帶來長期優異報酬的投資機會,市場上不同產業、題材的個股輪流領先,而挑選全球股票基金更應該跳脫指數框架、採取選勢不選市策略,才能挖掘出表現優異的產業和企業。

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凱基投信這次與全球最大的主動資產管理公司之一Wellington Management合作推出凱基環球趨勢基金,透過海外顧問全球產業分析師經驗,研究覆蓋MSCI AC世界指數達90%,採取跳脫產業框架、主動配置的策略,將於4月21日募集,由兆豐銀行擔任基金保管機構。

凱基環球趨勢基金預定經理人馮紹榮表示,在不同景氣循環中仍可持續創造公司獲利契機的企業,適合放入長遠投資組合的配置之中。如:隨著全球碳中和目標的計畫,推動企業對乾淨能源永續發展的議題,這類創新產業趨勢的應用將有助個股題材超越景氣循環,締造長線領先大盤的超額報酬空間。

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