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中鋼挑戰40元的底氣何在?缺芯、缺櫃後 檢視碳中和下的鋼價轉機 21:15

公債殖利率飆漲 美股啟動輪漲

2021-03-09 10:00經濟日報 李佳濟

近期受到美國10年期公債殖利率衝破1.5%影響,拖累全球股市,科技股慘遭拋售。聯邦投信指出,債券殖利率攀升、股市價位偏高以及變種病毒等不確定性等因素造成短期波動,但在美國疫苗持續施打、FED維持寬鬆政策及半導體產業維持供需吃緊的利多情況下,中長線的多頭格局不變;族群方面則有望從成長股、高科技股轉向金融、原物料及中小型股等族群接棒輪漲。

聯邦全球高息策略基金經理人陳昶宇指出,美債10年期殖利率突破了1.5%引發債券賣壓,造成風險資產大幅波動;不過以3年前的債券殖利率快速衝破2.6%造成美股大幅重挫的歷史事件來看,當時隨著市場適應逐步上升的債券殖利率,加上企業獲利支撐,美股隨後一路上漲至當年的10月高點。現今在美國經濟復甦的背景下,今年GDP成長率有望破6%,企業獲利更上看20%以上增幅,這些短期的波動只是對高成長類股,以及科技族群所做的估值調整,後續資金仍有機會再流入股市,並推升股市創新高。

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產業方面,陳昶宇指出,觀察2月美股結構,已從漲多的成長股、高科技股輪動至去年受疫情影響較大的族群,如金融、中小型股、原物料;此外,國際半導體產業協會表示,今年的晶圓廠、半導體材料與封測等需求的推升,將使半導體設備支出續創新高達到660億美元;美國手機晶片龍頭也表示,晶片的交貨期已延長到30多周,藍牙晶片的交貨期則超過33周,顯示全球手機晶片、PMIC以及MCU等晶片缺貨情況有望延續至今年底,半導體長期展望仍看俏。

展望後市,陳昶宇認為,長線除了看好金融、原物料外,亦看好近期嚴重缺貨的半導體業如手機、車用晶片等。整體而言,市場動能仍強勁,拜登政府推出的1.9兆美元紓困方案表決通過,將有助於股市向上。

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