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未來世代資產投資 後疫時代主流

2021-02-23 23:33經濟日報 蔡穎青

根據統計,疫情期間線上購物年成長率由疫情前5年平均的14%暴增至40-45%,呈現實際需求成長。法人機構表示,疫情使生活型態轉向虛實整合,推升電子商務與科技倉儲的需求量,市場新商機湧現,影響近期投資市場的主流題材。

銀行財富管理中心表示,面對投資人既想尋找較佳的收益型資產,又期望具備長期成長趨勢的總報酬潛力,亦可望參與景氣復甦行情的機會,今年該如何調節投資步調?凱基投信指出,隨著數位化生態圈、高齡化社會等趨勢來臨,新型態收益題材浮現;這次與海外優質顧問Cohen & Steers攜手推出新產品「凱基未來世代關鍵收息多重資產基金」,已於2月22日開始募集,期望利用多元資產配置策略,聚焦未來世代REITs與科技股的組合,以利提升投資效能。

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根據彭博資訊試算統計,去年歷經新冠肺炎疫情衝擊下,未來世代關鍵投資策略的表現相對優於其他資產組合的表現,報酬空間可期。凱基未來世代關鍵收息多重資產基金預定經理人羅世明表示,疫情期間流動性緊縮,導致REITs資產報酬縮水,但未來世代REITs較為抗震,加上科技及倉儲相關REITs受惠疫情加速數位生態圈轉變,傳統的REITs基金跟著進化並由商辦、零售、公寓等組合,演變成由科技、倉儲及新型態住宅組成的未來世代REITs,成為後疫時代的主流題材。

羅世明表示,未來世代REITs是由科技、倉儲、新型住宅REITs結合而成,可直接參與數位化浪潮下的長線商機,不僅兼顧收益需求,更可參與租金能見度較高的數位基礎建設與新型態不動產的投資機會。此檔基金以未來世代REITs為主軸,再搭配科技股的配置,有機會較傳統REITs基金提升投資效能。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金將發行新臺幣、美元、人民幣、南非幣等4種幣別;也將具備累積型、月配型2種選擇,投資人可依理財需求採取最適合的方案,十分適合追求兼顧息收與總報酬空間的投資人納入資產配置。

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