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台灣半導體產業成重災區 謝金河:老人與狗效應上演 11:00

未來世代REITs +科技股 挑戰收益5.0

2021-02-22 23:24經濟日報 蔡穎青

台股封關期間,全球股市大漲,如美股史坦普500指數、費城半導體指數各漲1.6%、7.0%(彭博資訊,2021/2/8-2021/2/16)。

銀行財管中心表示,看好股市多頭行情,科技股前景樂觀,然台灣投資人仍偏愛收益題材,過去從收益1.0版的高收益債、新興市場債等,到2.0版收益型平衡基金、3.0版特別股,甚至是4.0版的高股息存股概念題材等,市場對收益資產胃納量仍大,不過疫情使生活型態轉趨數位化,近期投資市場主流收益題材也跟著升級。

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凱基投信看準「數位化生態圈、人口結構變化」兩大投資趨勢,推出新產品凱基未來世代關鍵收息多重資產基金,引導投資人邁向收益5.0概念,藉由與優質海外顧問Cohen & Steers合作,利用多元資產配置策略,瞄準未來世代REITs(包含科技、倉儲、新型住宅REITs)與科技股的組合,兼顧上漲動能與下檔保護,可望提高投資效能。

凱基投信指出,2020年疫情期間流動性緊縮,導致REITs報酬受衝擊,但未來世代REITs較為抗跌,科技及倉儲相關REITs受惠疫情加速數位生態圈的轉變、開拓虛實結合商機,市場熟知的REITs基金跟著進化,傳統REITs基金由商辦、零售、公寓等組合,進化成由科技、倉儲及新型態住宅組成的未來世代REITs。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金預定經理人羅世明表示,在數位科技、倉儲、新型住宅等產業虛實結合下,未來世代關鍵趨勢產業能見度大量提升,帶動資產價格成長,透過未來世代關鍵投資策略所配置的資產組合也較傳統股債資產組合更具成長動能。根據NAREIT統計,未來世代REITs近五年市值翻倍,由2015年市值3,280億美元上升至2020年的6,940億美元,看好未來長線商機。

根據過去五年資料統計,未來世代REITs與科技股的組合表現,遠勝過其他主要指數表現(見表)。羅世明表示,本檔基金佈局以未來世代REITs為主軸,進一步搭配科技股的配置,可望較傳統REITs更具強勁成長動能。

羅世明補充說明,以往面對收益難尋的問題,只能挑選仍具有較佳固定收益的資產,但更重要的是需要建立跟隨長期成長趨勢、具有總報酬潛力的投資策略,而未來世代關鍵投資策略包含科技股加上未來世代REITs,既可直接參與數位化浪潮引導的長線商機,也兼顧具有穩定成長需求,亦可參與未來租金能見度較高的數位基礎建設以及新型態不動產的投資機會。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金於2/22開始募集,為了讓外幣需求投資人多元應用,將發行新臺幣、美元、人民幣、南非幣等4種幣別;同時具備累積型、月配型2種選擇,投資人可依自己的理財需求,搭配最具收益效果方案,無論用定期定額或單筆分批佈局,適合追求息收與價格成長兼備的投資人納入核心資產。

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