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永續基金熱潮 百達引進8基金居冠

2021-02-23 09:00經濟日報 蔡穎青

去年是台灣永續投資風起雲湧的一年,根據晨星資料庫,國內核備境外基金獲得晨星五顆地球評等的基金共計有75檔,從數量分布來看,百達檔數為8檔居冠。百達投顧總經理林秋瑾表示,永續投資在歐洲早已成為專業投資者的基本門檻,預期追求報酬與追求永續兼備的趨勢將在全球持續延燒。

百達資產管理在台核備獲得晨星五顆地球的8檔策略分別為百達-環境機會、百達-保安、百達-環保能源、百達-智慧城市、百達-Quest全球股票、百達-健康、百達-林木資源、百達-日本精選。

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林秋瑾表示,百達集團於1805年成立,以維護客戶財富永續繁榮為初衷,特別重視永續精神。1999年就發行集團第一檔社會責任投資的基金,有20年以上的操作經驗。2007年即簽署聯合國責任投資原則(UNPRI),是全球最早一批簽署的資產管理公司。

百達資產管理公司的定義,ESG相關產品可分為ESG整合入流程策略、同業最佳策略、環境或社會影響策略,合計82%的管理資產都已經進入永續投資的範疇。

林秋瑾指出,環境或社會影響策略是等級最高的ESG產品,這些基金每年都會提供影響力投資報告,向投資者提供委任投票結果、碳足跡、治理概況與爭議概況,用高度透明的方式向投資者說明如何幫投資者達成ESG投資,不是只做表面工夫。

代表性產品就是百達-環境機會,該基金透過地球科學家發表的「地球邊界理論」,找出環境問題的真正痛點所在,並藉由投資在改善這些問題的公司,在取得報酬的同時,又能夠為環境帶來正面貢獻。

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