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四子女放棄繼承、千萬遺產全留母 專家:這種孝法很NG 20:11

施羅德投信 推5力豐收投資法

2021-02-22 08:30經濟日報 蔡穎青

時序才進入2021年,各國股市已傳來不斷創新高的消息。沒上車的人覺得扼腕,已在車上的人又開始擔心市場泡沫。機會與風險並存的市場,投資難度大幅攀升。施羅德投信建議,以收益債券作為核心防護,加上主題股票有效參與,兩者結合成的多元資產靈活調配,才能無論市場多空都能創造績效。

施羅德投信指出,今年將需要掌握投資新策略:5力豐收。針對這個新的投資策略,施羅德投信攜手兆豐銀行,發行施羅德全週期收益多重資產基金,可說是為「怕泡沫、又怕錯過」的投資人量身打造,今(22)日展開募集。

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施羅德全週期收益多重資產基金經理人陳彥良指出,5力豐收的主要概念是將全球收息債券部位加上全球股票部位,再藉由經理人主動式的靈活搭配,幫助投資人從債券利息與股票的資本利得、股息掌握全週期收益。

至於「5力豐收」分別代表哪些意義?「5」是五大資產,股債混搭布局4收益基石與1成長動能,收益基石以全球高評等債、全球高收益債、亞債、新興企業債等較低波動的債券為主,成長動能則來自全球股票。

「力」代表力好雙贏,兩類不同作用的債券是兩股力量,替投資組合加值。一為兼顧收益與較低波動的CP值較佳債券(亞債、新興市場企業債),另一為重防護與具潛力的功能型債券(全球高評等債、全球高收益債)。

「豐」指的是投資組合適度加入股票部位,以豐富收益為目標。而股票部位還可適時加入趨勢主題投資,如氣候變化ESG投資、5G科技升級浪潮、消費趨勢網路商機、高齡社會醫療照護等。

「收」則意味善用多重資產基金優勢,用資產配置加值收益。陳彥良說,四債一股再加潛力主題機會,層層收益加值之下,有機會創造全週期收益。

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