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未來世代多重資產 投資新焦點

2021-01-27 23:03經濟日報 蔡穎青

2021年全球經濟復甦步調不變,投資人既想尋找收益機會、又想探尋成長空間,該如何布局?凱基投信認為,疫情加速數位生態圈成長,以及人口老化及都市化的不變趨勢持續,預期2021年投資將聚焦受惠於「數位化生態圈、人口結構變化」兩大趨勢的未來世代關鍵產業。

觀察各類資產近5年年化報酬率,由40%科技股加上60%未來世代REITs所組成的未來世代關鍵投資策略,成長爆發力優於一般股債資產,年化報酬率高達21%。未來世代REITs包含科技、倉儲及新型態住宅REITs。

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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金預定經理人羅世明表示,近幾年來電子商務轉變消費體驗,從實體消費變成虛擬消費,加上後端應用的實體服務與虛擬並重,一來可帶動雲端應用產業多角化發展,二來也可驅動與數據相關的基礎建設成長,如:資料中心、電塔等產業皆可受惠。

另外,羅世明也說,人口結構老化,長照住宅需求攀升,以及不同年齡層消費者對住宅需求的改變,加上都市化持續下,目前全球超過一半人口居住城市地區,預估未來20年比重將成長至約2/3,隨著城市房價攀升,但收入成長趨緩,以租代買的趨勢明顯,帶動新型態住宅趨勢的投資契機。

在數位科技、倉儲、新型住宅等產業虛實結合下,未來世代關鍵趨勢產業能見度大幅提升,帶動資產價格成長,而透過未來世代關鍵投資策略所配置而成的資產組合也較傳統股債資產組合具備更強的成長動能,若進一步搭配科技股更可加強成長潛力。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金,將與歷史悠久的優質海外顧問「Cohen & Steers」合作,運用多元資產配置策略,投資機會廣納REITs(包含科技、倉儲、新型態住宅REITs)及搭配科技股的配置組合,以期強化資產報酬成長能力,提升整體投資效率,由永豐銀行擔任基金保管機構。投資人可透過布局關鍵產業,掌握後疫情時代兩大趨勢。

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