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柏瑞MFS 奪9項指標基金獎

2021-01-27 09:04經濟日報 李佳濟

2020第五屆BENCHMARK《指標》台灣基金大獎得獎名單出爐,柏瑞投信包含總代理MFS全盛在內,總計有6檔基金,分別在固定收益、股票以及股債混合型等類別中,贏得9座獎項,表現優異。

在固定收益方面,柏瑞新興亞太策略債券基金在「亞太區固定收益」類別獲得「最佳表現基金大獎」的同級最佳獎。此外,柏瑞印度股票基金在「印度股票」類別同時獲得「最佳表現基金大獎」以及「最佳表現定期定額基金大獎」的同級最佳獎。

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柏瑞巨人基金和柏瑞大中華股票基金,則分別在「台灣股票」和「大中華股票」類別,雙雙拿下「最佳ESG表現大獎」以及「最佳全球契約大獎」的同級最佳獎。「最佳ESG表現大獎」及「最佳全球契約大獎」是這屆新增的「永續性量化獎項」,透過《指標》的Blue Onion基金研究平台所主動篩選出來。

其中,「最佳ESG表現大獎」的評選標準是從該檔基金所投資的個股角度出發,以22個ESG類別來給予評分,在過去12個月(2019年10月1日~2020年9月30日),整合基金所持有個股的ESG總評分,在同類型基金中,排名前1%的基金才能獲得此一獎項,在指標台灣股票類別中有超過上百檔列入評選的台股基金,柏瑞巨人基金為唯一獲獎的台股基金。

至於「最佳全球契約大獎」的評分,主要依據《聯合國全球契約》(United Nations Global Compact,簡稱GC)的4項核心原則,即人權、勞工權利、環境和反腐敗,對於該基金的投組標的進行規範性評估,在過去12個月(2019年10月1日~2020年9月30日),該基金所持有個股的GC評分加總之後,在同類型基金中,排名前1%的基金才能獲得此一獎項,柏瑞巨人基金亦為該獎項唯一獲獎的台股基金。

柏瑞總代理的MFS全盛新興市場債券基金、MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險),各自在「全球新興市場固定收益」和「美元進取型股債混合」類別贏得「最佳表現基金大獎」的同級最佳獎,表現亮眼。

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