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台股高檔整理 價值型永續投資正當道

2021-01-27 09:06經濟日報 項家麟

台灣加權指數強攻萬六之際,近期類股輪動加速,短線高檔整理風險上揚,投資人操作難度增加,富邦投信投資處資深副總余美香資建議,台股投資應選股不選市,並以永續投資的價值型投資做為優選考量,增加投資組合的表現空間,價格波動上亦相對穩定。

台灣加權指數截至1月22日來到16,019點,近1個月、近3個月漲幅分別約13%、24%,儘管整體台股展望仍屬正面,惟近期指數上揚快速且幅度明顯,短線高檔調節風險升溫,此時相較於成長型個股,投資標的本身的價值面更為重要。因此,在股市高檔之際,投資配置重視選股更勝於選市,價值型投資更有助於投資組合後續的表現空間。

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在投資主題上,余美香指出,近年來不僅永續投資概念蔚為全球風潮,該概念在台灣也逐漸受到投資人重視。如永續主題相關的台股基金包含ETF,規模自2019年初的不到新台幣30億元,快速增長至2020年第4季最高時約新台幣418億元,成長幅度逾12倍,顯示台股永續主題投資延續成長趨勢。

而永續投資概念不僅注重獲利等財務表現,同時重視永續經營能力,包含環境保護、社會責任、公司治理等層面,謀求內外在共好互利,以達企業永續發展之目的,相較於短線投機表現,更重視長期的績效表現與營運品質,因此亦與價值型投資的理念不謀而合,亦可作為投資人現階段投資的參考依據之一。

余美香建議台股投資人,在面臨股價高檔之際,建議可同時挑選具備「永續」及「高股息」概念的標的,如2020年8月才成立的富邦台灣永續發展高股息基金,主要透過永續或公司治理等相關評鑑,篩選出具備永續發展概念的個股,再從中擇優精選企業獲利以及股息表現相對較佳者,作為基金主要持股標的,再加上股市高檔之際,近期選股策略也將估值相對合理、以及具備產業利基點等要素納入,以選股不選市的主動型操作,有望幫助投資人在股市居高之際,仍有超越大盤的表現空間,堪稱是穩健型投資人面對2021年投資挑戰上的優質選項。



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