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全球股市上演小股災 謝金河這麼分析 12:00

雙收益策略 擁抱美國與新興市場契機

2021-01-26 09:40經濟日報 黃英傑

拜登逾兆新政箭在弦上,將有助美國市場恢復元氣,同時新興市場搶先復甦,擁有強勁的內需及成長動能,全球景氣雙火車頭躍居今年投資布局主軸。

富蘭克林證券投顧建議,透過雙收益平衡策略型基金前進美國與新興市場,藉由成長型與價值型股票的搭配布局,參與景氣復甦時的補漲行情和資金輪動機會,一方面創造股利+債息的雙收益機會,同時尋求數位轉型趨勢與價值補漲帶來的資本利得成長空間。

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富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦.賽加爾表示,強勁的經濟表現及展望,帶動了新興股市的類股輪動表現,著眼長期的觀點,看好面對景氣變化及其他干擾因素時,相對表現穩健的標的,同時廣泛的關注在新興市場受數位轉型影響的產業。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(月配息股份)經理人愛德華.波克表示,預期大規模貨幣及財政政策對市場的支持仍將持續,但在低利率的環境之下,對後續固定收益資產的表現帶來挑戰,目前配置上持續加股減債,預期去年相對落後的類股,在2021年將有表現機會,包括金融和公用事業,在評價面具有相當吸引力。

富蘭克林證券投顧表示,儘管受疫情重創,國際貨幣基金組織預期2020年美國GDP占全球比重仍高達約25%,顯見美國市場在投資組合中的重要性不言而喻,世界銀行也預期2021年新興市場經濟成長將領先已開發國家。

富蘭克林證券投顧建議,面對充裕資金及超低利率時代,建議尋求每月配息收益的投資人,可透過平衡型基金前進美國與新興市場,降低單一債券資產面臨的潛在利率風險,同時創造股利及債息的雙收益來源,考量目前聯準會預期2023年前不會升息,也能藉由增加股票的配置比重,參與價值補漲和全球市場的多頭行情,創造穩中求進的投資步伐。

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