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市值翻倍 未來世代REITs 市場新寵

2021-01-26 00:00經濟日報 蔡穎青

新冠肺炎疫情催化數位時代腳步,人們被迫更快進入虛擬、無接觸、雲端的時代,一般投資市場所熟知的REITs(不動產投資信託)基金,也隨之進化。傳統由商辦、零售、公寓等房地產組合而成的REITs演化為由科技、倉儲及新型態住宅所組成的未來世代REITs。根據NAREIT統計,未來世代REITs近5年市值成長1倍,由2015年市值3,280億美元上升至2020年的6,940億美元。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金預定經理人羅世明表示,虛擬世界與實體資產的發展是密不可分的,電子商務轉變消費體驗從實體變成虛擬,惟後端的實體服務也是不可偏廢,整體作業流程從「資訊流」到「物流」都有實體資產蹤影,因此,數位基礎建設,包含5G基地台、數據中心等實體建設的投資商機值得重視。

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此外,羅世明也表示,人口老化與城市化為長期不可逆趨勢,人口結構及房價與收入結構改變,以租代買的趨勢愈發明顯,新型態住宅的需求因此產生。其次,人口聚集城市的趨勢不變,自助倉儲可緩解高單價的生活空間,這些都是未來世代REITs涵蓋的範圍。

近年數位化趨勢也持續拉抬美國科技股表現,科技股的成長爆發力強,科技軟體及硬體股票於近年各年度報酬互有領先,且多優於美股大盤。羅世明指出,未來世代REITs股息成長也高,故相對傳統REITs可提供更高的總報酬,投資組合中再搭配科技股可進一步加強成長潛力。

羅世明建議,投資人想掌握未來趨勢,可以挑選多元資產配置的投資組合,靈活調整未來世代REITs及科技股的比重,以期強化資產報酬成長能力,提升整體投資效率。

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