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金價跌至九個月低點、油價漲逾2% 傳OPEC+延長減產  08:20

定期定額創新高 統一投信年增75%居冠

2021-01-22 09:09經濟日報 黃英傑

根據投信投顧公會資料,2020年12月全體投信基金定期定額扣款金額50.71億元,扣款筆數86.70萬筆,雙雙創下歷史新高。若以年成長率來看,扣款金額年增率43.8%、扣款筆數年增率35.35%。

以基金公司來看去年度規模增減情況,33家有定期定額業務的投信公司有21家是正成長,規模前三大的投信公司年成長率都有六成以上。規模排名第一的統一投信,當月扣款金額7.8億元、年增率達75.27%,扣款筆數逾13萬筆,年增率53.33%,金額及筆數皆穩居業界之冠。

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再看去年度定期定額扣款金額成長最多的基金,前10名以投資於全球科技股票、大中華股票及台股基金三大類型為主。金額成長最多的前3名基金,依序是統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)、統一全球新科技基金(新台幣)、統一強漢基金(新台幣)。

統一投信表示,儘管全球主要股市多數已漲到高檔位置,但今年投資主軸仍是看好「股優於債」,主要利基為極低利率的資金寬鬆環境以及企業獲利回升,成熟市場看好美股與日本科技股,新興市場相對看好亞洲股市,中國、台灣、南韓以科技股及中國消費復甦受惠股為主,印度及東協則以基期低、可望谷底回升的內需及基礎建設為主。

投資策略方面,在大盤指數進入高檔反復震盪階段,主要看個股表現,擁有高度競爭力、能締造獲利實績、又有良好明確營運前景的企業,就有推升股價再創新高的動能,因此,主動換股操作的股票型基金相對有表現空間,建議可持續透過定期定額,參與這波大資金行情。

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