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凱基證券獨家承銷台郡ECB 面額102%溢價發行 超額認購4倍

2021-01-21 11:44經濟日報 孫震宇

凱基證券連續獨家取得國內軟式印刷電路板PCB大廠台郡科技(6269)第四次海外無擔保可轉換公司債ECB案,籌資金額達1.224億美金。

此案再度整合凱基證券,及凱基證券亞洲KGI Asia Ltd.的亞洲投資銀行平台,共同執行內容包括台灣主管機關送件申請,及海外獨家主辦配售,吸引包括歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與,超額認購達4倍以上,成功為台郡科技再添營運資金,且創造更高的國際資本市場知名度。

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台郡科技ECB再次選擇與凱基證券合作,證明凱基證券與國際市場接軌,亞太區平台的整合綜效及國際化專業能力的發揮,在資本市場直接挑戰知名國際投行。

凱基證券與KGI Asia發揮集團優勢,獨家完成台郡科技ECB的發行,後續更將負責該檔ECB次級市場造市,提供ECB足夠的流動性,以滿足各種客戶交易需求。

凱基證券展現一條龍的金融專業,成功提供客戶國內多項承銷服務,深受客戶青睞,更凸顯凱基證券於兩岸三地擁有強大的通路、外資人脈,與海外配售能力。凱基證券身為國內首屈一指的指標性券商,未來將持續提供客戶更優質的一站式服務,發揮凱基證券與凱基證券亞洲KGI Asia Ltd.各自優勢,以擴大國內外資本市場規模與合作。

台郡科技為全球主要手機零組件一線軟板供應商。去年底向金管會申請獲准發行海外無擔保可轉換公司債後,隨即於今年1月20日完成訂價,在近期台幣持續升值匯率波動大,此次ECB仍以面額102%溢價發行,且賣回收益率設計0%,為近期市場首創,此次ECB轉換價為每股新台幣136元,按當日之收盤價每股新台幣113.5元計算,溢價率約高達120%,募集資金約當新台幣34億元,將供作未來海外購料及購置進口設備所需。

該ECB存續期間為三年,近日將於新加坡證券交易所掛牌交易,估計此次ECB認購後,頗獲國際機構投資人認同及肯定。外資對台郡的整體持股占比更將向上攀升。

凱基證券表示,台郡科技是國內指標型的績優企業,此次ECB首創面額溢價發行,在國際投資圈引發高度的關注與熱烈的迴響,為近期資本市場活動注入活水,也為台灣企業向海外市場募資再寫新頁。尤其此案可轉換公司債的發行為鎖定台幣匯率,對台資企業的台郡科技而言,能降低其財務風險,更有利於企業海外舉債。

凱基證券將持續結合台灣及香港投資銀行部門,整合亞洲區資本市場平台,為企業跨境募得更低成本的營運資金,協助企業朝向永續發展、獲取國際盃競賽資源。

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