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原物料牛氣沖天 復華看好後市

2021-01-21 09:33經濟日報 李佳濟

今年大宗商品市場隨油價、銅等工業金屬價格持續走揚,行情牛氣沖天,投信法人認為,預期商品原物料市場因弱勢美元延續,加上政府支出及經濟復甦預期,將迎來多頭格局,建議可透過全球原物料基金掌握投資契機。

投行高盛去年發布今年商品市場展望時表示,預計隨全球經濟復甦需求提振,大宗商品有望迎來結構性牛市,其中看好能源及貴金屬市場表現。富國銀行亦看好今年大宗商品走勢,貴金屬將受惠於低利率環境、弱勢美元及寬鬆貨幣政策;工業金屬則受益於經濟復甦、美國刺激政策及基礎設施支出。

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就基金資金流向觀察,EPFR統計顯示,全球原物料/礦業股票型基金已連續10周買超;也因為有資金持續流入,帶動全球資源型基金績效自去年第4季逐步攀高,理柏統計,近半年績優基金報酬率約有二至三成,由於市場氣氛偏多,今年來不少共同基金報酬率優於全球股市表現。

復華全球原物料基金經理人楊國昌表示,去年商品市場因疫情爆發導致需求急凍、經濟衰退,使相關企業獲利黯淡,但研判隨景氣落底、低基期及油礦價格回穩,今年獲利將轉為成長。

根據Thomson Reuters IBES統計MSCI各產業指數EPS成長率顯示(2021年1月8日),能源及原物料指數去年預估衰退約87、5%,不過今年轉為正成長,成長率分別為近400%、近50%。

楊國昌指出,預期在OPEC+將延長現行減產配額3個月的情況下,後續油價將隨利比亞、伊朗增產以及歐美疫情變化與航空旅遊業恢復狀況,呈現震盪向上走勢,除了能源股,建議可聚焦具產業趨勢錢景的原材料類股。

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