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瀚亞投資:目標到期策略 滿足收益需求

2021-01-21 09:34經濟日報 陳碧雲

近年人口老齡化、存退休金議題與日俱增,連帶國人對固定收益的需求居高不下,尤其是具備配息機制的商品更是炙手可熱。然而金融市場變化快速,且債券殖利率處於低檔,瀚亞投資建議投資人可透過目標到期債基金,獲得較明確的投資時間跟殖利率預期,來滿足對固定收益的需求。

根據投信投顧公會資料統計,2018年台灣市場固定收益類型基金約占整體市場規模的32.9%,2019年比重則攀升至50.3%,去年亦維持在47.8%將近一半的水準,顯見投資人在固定收益市場的需求強勁,預計在高齡社會環境下,台灣市場對固定收益基金需求恐怕只增不減。

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瀚亞投資指出,想要擁有穩定的現金流,商品殖利率就成為投資時重要考量因素,綜觀過去3年全球利率在各國央行寬鬆政策下一路走低,美元基準利率由2018年的2.3%、2019年的1.8%,再到去年的0.3%,連帶影響美元投資等級債券殖利率表現從2018年的4.3%降至2.1%,對於有現金流需求的債券投資人來說,操作上更為困難。

不過觀察到新興美元債券因為有較強的經濟成長動能支撐,使得去年新興美元債券殖利率能維持在4.5%,與2019年相同,略低於2018年的6.3%,成為債券市場中,能提供較高收益率的商品。

在目前低利率環境中,為提出解決方案滿足投資人對固定收益的需求,瀚亞投資1月推出瀚亞3至6年到期新興市場收益機會債券基金,透過債券持有到期的策略,來抓住新興市場債券較高的息收機會。預計基金成立時持有債券檔數為40-70檔,精選新興債券市場中體質優良之標的,透過分散持有債券的方式,減少債券違約造成的風險。

此外,為提高基金投資組合安全性,預計投資組合七成資金將配置在評等為AA~BBB之投資等級債,其餘則配置於評等BB及B債券,無持有任何評等在CCC以下的債券,兼顧品質與收益。

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