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凱基未來世代關鍵收息基金 申報生效

2021-01-13 23:36經濟日報 蔡穎青

隨著疫情變化催化數位生態圈成長,搭配虛擬消費與實體資產發展密不可分,受惠產業蓬勃發展如:5G產業進入商轉、電子商務擴張,人口老化及都市化趨勢推升需求量,2021年投資聚光燈將照亮未來世代關鍵趨勢產業。

凱基投信看準「數位化生態圈、人口結構變化」兩大趨勢下的投資契機,推出「凱基未來世代關鍵收息多重資產基金」,預計與海外顧問「Cohen & Steers」合作,採用多元資產配置策略,投資機會廣納REITs(如科技、倉儲、新型住宅REITs)及搭配科技股的配置組合,強化資產報酬成長力,提升投資效率,12日正式申報生效,永豐銀行擔任基金保管機構。

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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金預定經理人羅世明表示,高齡化逐年攀升,長照住宅需求大增,不同年齡層消費者對住宅需求改變,全球超過一半人口居住在城市,城市房價攀升、收入成長趨緩,以租代買趨勢明顯,帶動新型態住宅趨勢。

第二大趨勢,近幾年電子商務體驗開展,從實體消費轉為虛擬消費,後端應用的實體服務與虛擬並重,帶動雲端應用產業多角化發展,數據相關基礎建設成長如:資料中心、電塔等產業,估計未來7年5G成長高速飆升,市值估計自2020年415億美元飆漲9倍至2027年4,145億美元。

羅世明表示,在虛實結合下,未來世代關鍵趨勢產業能見度大幅提升,拉高資產價格成長,透過未來世代關鍵投資策略所配置的資產組合較傳統股債資產組合更具成長動能,搭配科技股更可加強成長潛力,建議投資人趁現階段布局相關資產。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金將發行新臺幣、美元、人民幣、南非幣等4種幣別;具備累積型、月配型2種選項,為了提供彈性資金運用,手續費提供前收型或後收型(N類型)。

未來世代關鍵投資策略成長爆發力優。資料來源:Bloomberg,凱基投信整理...
未來世代關鍵投資策略成長爆發力優。資料來源:Bloomberg,凱基投信整理,報酬以美元計價。未來世代關鍵投資策略為40%科技股(MSCI世界科技股指數)+60%未來世代REITs(50%科技REITs+35%倉儲REITs+15%新型態住宅REITs),投資級債為彭博巴克萊美國企業債券指數、美國REITs為NAREIT All Equity REITs指數。資料日期:2015/12/31~2020/12/31。

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