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瑞銀精選債券收益組合基金 一銀1/18開募

2021-01-12 09:59經濟日報 項家麟

疫苗問世及低利政策可望延續到2022年,今年開年投資氣氛樂觀。為掌握後疫情時代債市上檔契機,第一銀行18日起推出風險等級為RR3的瑞銀精選債券收益組合基金,透過五成投資等級債與五成風險性資產的配置,達到相對抗震效果,輔以瑞銀投信特有的融入ESG選債流程所推出的商品,滿足退休族群投資需求,將於18至22日展開募集。

近年台商資金回流對各式投資商品的需求龐大,加上國人退休理財需求殷切,第一銀行動員「引水藏富」理財支援團隊透過專業的「金融引水人」經驗,為客戶尋覓適切的投資標的。成立於2008年的「引水藏富」理財支援團隊集結具有全方位投資專業知識與豐富經驗的投資專才,為高端資產客戶量身打造專屬理財計畫。

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瑞銀精選債券收益組合基金預定經理人周佑侖表示,全球央行持續印鈔,投資人若未將資產做適度規劃,整體財富將面臨縮水,低利率時代可能延續到2022年,為債市提供有力支撐。

為滿足退休族群理財需求,第一銀行與瑞銀投信設計五五配置的投資組合,亦即以投資等級債搭配風險性資產債券,更能在波動市場達到抵禦下檔風險。周佑侖表示,以去年疫情為例,五五配置的投資組合,整體組合中平均下跌9%;遠低於風險性資產超過50%的投資組合所帶來的雙位數跌幅,適合做為中長期投資的資產。另外,瑞銀資產管理的債券投資團隊在選債流程,特別融入獨有的ESG選債機制,精選適切的債券投資標的,提供兼具永續概念的債券投資方案。

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