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日盛證券E化開戶全面上線

2021-01-06 09:53經濟日報 蔡穎青

落實綠色營運,環境保護政策自主管機關開放電子載具簽署電子契約書後,日盛證券為響應環保及因應E化趨勢,立即著手規劃開戶表單及開戶契約電子化,並極力推動開戶作業數位化、行動化。

日盛證券E化開戶全面上線。日盛證券/提供。
日盛證券E化開戶全面上線。日盛證券/提供。

日盛證券成立至今已邁入第60年,近一甲子的老券商開戶數高達155萬戶,傳統作業必須印製大量的書面開戶文件,除因應契約改版而重複印刷造成資源浪費,且增加儲存空間成本。因此,數位化的開戶服務為該公司重要目標之一。

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歷時5年時間,從方案評估、流程規劃到系統建置完成上線,共分三階段進行。首階段先將超過200萬份的開戶紙本印鑑式樣轉成電子影像檔留存,目的為節省人員後續作業核印時間,及避免印鑑卡遺失或毁損風險;第二階段整合證券、複委託及期貨三項業務之開戶流程,並導入「開戶契約、表單電子化」及「客戶透過電子載具簽名無紙化開戶」;第三階段iPad行動開戶系統建置,已於109年12月,在日盛證券全台43間分公司同步上線。iPad行動開戶系統將臨櫃及外開的作業推升至全面無紙化,同時藉由行動裝置提供見簽的功能,舉例說明,客戶在A地填寫開戶資料,在B地的分公司便可立即在線上查詢,不僅提升開戶效率外,更能減省客戶的開戶時間。另外,在內部文件的管理上,所有開戶表單、身分證件及相關文件,都依客戶身分歸戶管理,且嚴格管控系統查詢及列印資料的功能,落實個人資料保護,未來將持續朝向所有管理表單導入E化,對於開戶及帳務作業的效率將更能大大提升。

日盛證券在數位化轉型過程中,投入大量心力,不僅是將開戶E化,更兼顧客戶個資風險控管。總座黃進明表示,日盛證在業務發展的同時不僅要求產品、服務追求卓越表現,同時為因應節能環保與時代趨勢極力推廣電子交易、無紙化作業及電子對帳單等環境永續政策推動不遺餘力,日盛證券自今年1月起更積極推動電子對帳單,為節能減碳鼓勵客戶將紙本對帳單更改為以電子對帳單的方式寄送。自1月推廣以來至11月止,成功轉換了近3.9萬件紙本對帳單,約為每月紙本對帳單的59%。透過長期不斷的精進與努力,朝環境、企業永續發展的目標邁進,期望能為社會創造更多價值。

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