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聯博美國傘型基金 優質投資新標的

2021-01-04 09:49經濟日報 康堃皇

「聯博美國傘型基金」將於1月13日開始募集,聯博投信匯集投信與聯博資產管理公司的資源,以超過半世紀的美國經驗,在台推出這檔傘型基金,包含廣納美國各類資產與收益的多重資產基金,以及鎖定美國成長企業的股票型基金,為投資人提供全方位的投資選擇。

此傘型基金旗下2支子基金分別為,聯博美國多重資產收益基金,由台北富邦銀行擔任保管銀行;聯博美國成長入息基金,由合作金庫銀行擔任保管銀行。募集金額各為200億元,募集期間提供美元、新台幣與人民幣等多種投資幣別選擇,另提供月配息型和累積型投資類型。

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聯博投信表示,推出美國傘型基金,著眼於美國穩居全球經濟的領導地位,各類資產表現突出,2019年統計數據顯示,美國占全球GDP比重約24%;而截至去(2020)年8月底,債券流通額占全球比重第一,股市市值全球占比重近六成。世界級企業匯聚的美國,可望提供投資人兼具成長與收益的優質標的,是投資人核心配置中不可或缺的一環。

其中,聯博美國多重資產收益基金尋求成長、收益、多元再進化,靈活配置投資組合,掌控波動。基金廣納美國大型股及低波動股,並可納入美國中小型股,捕捉股市成長動能。收益來源廣納傳統股利及債息,包含美國高收益債券與墮落天使高收益債券之外,同時發掘可轉債、國庫券、賣出選擇權策略等另類投資機會,打造相對穩健的收益來源。而面對波動攀升的環境,投資團隊運用聯博DAA動態資產配置策略判讀各類訊號,靈活控管投資組合波動度。

聯博美國成長入息基金,為投資人鎖定美國頂尖成長型企業,聚焦科技、醫療、消費三大強勢產業。此外,此基金為台灣少數提供月配息級別的境內美股基金之一,投資團隊精選現金流充沛的高成長企業,除了傳統股息外,並適度運用選擇權、期貨雙搭策略,為投資人擴大收益來源並兼顧資本利得機會。

展望今(2021)年,全球新冠肺炎持久戰,為市場增加許多不確定性。但是回顧歷史,美國獨一無二的全球地位,總是在一次又一次的不確定性結束後引領全球。無論時代如何變化,美國創新的DNA持續為世界帶來新的改變,也創造出值得長線投資的企業動能。

聯博表示,就長期投資的觀點來看,美國體質相對強健,在基本面、籌碼面與政策面等三大利多環境下,建議投資人著眼美國長期潛力,依個人風險屬性將美國多重資產或美股納入核心配置之一,趁勢掌握成長與收益良機。

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