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柏瑞投信:多重資產投組升級ESG

2020-11-11 09:41經濟日報 李佳濟

台灣今年正式進入5G時代,新款5G手機紛紛問世,預期將掀起一波換機潮。柏瑞投信再度突破思維框架,透過獨家的ESG股債量化模組,打造出境內第一檔採用「ESG因子加上量化策略」的柏瑞ESG量化多重資產基金,預期將帶動台灣境內多重資產型產品全面升級ESG的新風潮。

柏瑞投信表示,由於新冠疫情確診人數再創新高、國際地緣政治風險未退、德法英等歐洲國家再度實施封城措施,引發經濟復甦前景的隱憂,投資人風險趨避意識再起,全球金融市場近期動盪加劇。雖然不確定性風險瀰漫,然而在投資組合中加入ESG債券和股票,就有機會降低波動、提高超額報酬的可能性。

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柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示,新冠疫情讓全球經濟生了場大病,雖然全球央行下猛藥用貨幣量化寬鬆政策來救市,但是疫情、國際政局等不確定因素持續干擾市場,如果只壓注單一資產,可能承受相對較高的風險,也可能錯失資產輪流表現的契機,透過ESG多重資產的配置,藉由股債資產互補互助特性,掌握多重收益來源,便能開啟投資新局面。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示,如果透過ESG多重資產的433黃金比例配置,其中,ESG投資級債攻守兼備,可對抗高波動,ESG高收益債可強化收益增加韌性、迎戰低利率,ESG股票則可跳脫低成長,為長期報酬再添動能,進一步全面發揮資產配置及ESG投資優勢。

柏瑞投信表示,柏瑞ESG量化多重資產基金預計11月23日開始募集,為提供投資人資金彈性,該基金提供手續費前收型和後收型、以及多幣別的選擇,其中,後收N級別免收分銷費,長期投資更給力。柏瑞投信提醒,多重資產仍有相關風險,須留意後續市場變化。

投資 基金 疫情
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