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10年磨一劍 環保能源大放異彩

2020-10-22 09:53經濟日報 蔡穎青
環保
  • 投資
  • 再生能源

今年來環保能源股票大放異彩,表現高出全球股市高達57個百分點。百達投顧指出,環保能源體質有明顯改變,投資人需重新認識這個再次爆發的題材。

百達-環保能源基金經理團隊觀察,隨著產業結構調整,環保能源投資組合公司的平均自由現金流從未像目前這麼高,說明更好的商業模式與更高的進入門檻,而過去令人擔憂的中國太陽能板製造商也已經消失於投資組合中,藉由高品質、高成長的公業事業來介入再生能源產業。

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會有此改變,百達投顧指出,最關鍵的不同在於發電成本。目前太陽能的發電成本在過去8年下降了高達80%,鋰電池價格也在過去10年下降90%。

百達資產管理分析,預期風力與太陽能將從目前占發電來源10%,提高至2050年的70%。根據美國國家再生能源實驗室的調查,至2017~2019年,使用者已經100%為成本因素考量而使用風力發電。換而言之,該產業已能藉成本優勢自發性成長,不需仰賴政策與補貼。

在環保能源投資題材結構也有些改變,10年前談論環保能源想到的只有再生能源,現在則從提升能源效率的角度出發。以百達-環保能源的策略來看,再生能源僅占約1/3,在整體主題中扮演「開源」的角色,1/3「節流」則包含綠建築、製造效率、電動車等題材;最後1/3為「新科技」,包含電池、智慧電網等應用。

環保 投資 再生能源
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