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合庫竹科金鑽理財旗艦店 揭牌

2020-09-30 09:08經濟日報 孫震宇

合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達(右六)與各子公司經營團隊主管為金鑽理財旗艦分行揭...
合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達(右六)與各子公司經營團隊主管為金鑽理財旗艦分行揭牌。 合庫/提供
合作金庫銀行重金打造新竹科學園區金鑽理財旗艦店,9月29日揭牌,由合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達親自主持,象徵合庫財富管理業務邁向新里程碑。

雷仲達表示,合庫發展財富管理業務近20年,全台成立15家理財旗艦店,現為滿足客戶資產配置、家族理財及傳承接班等多元化需求,特別成立「金鑽級」理財旗艦店,配置5間理財諮詢室,打造舒適隱密的服務環境,便於家族型理財客戶使用,並特別精心遴選經驗豐富、深獲客戶好評的菁英理財專員,為有理財需求的客戶及其家族精心設計多元商品,提供投資、稅務等諮詢及專屬的理財規劃方案。

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雖然疫情衝擊全球金融市場,但合庫財管業務表現依舊耀眼,信託理財1至8月業績較去年同期成長近三成,創下歷年最佳成績,近幾年積極搶攻高資產客群市場,自推出傳家寶家族理財方案以來,已服務近700個家族戶,管理總資產達新台幣400億元,高資產客戶可享有投資前的資訊建議,及投資後的即時管理、資產配置檢視,並有專屬優惠。合庫力推家族信託服務,量身打造完整規劃的信託服務,保障家族企業,解決財產跨世代傳承,實現平穩的家族股權移轉。

因應海外資產大量移回國內投資,合庫量身訂作財管服務,將陸續成立多家金鑽理財旗艦店,並進一步結合金控旗下人壽、投信、票券、證券等子公司,及海外24家分行等集團資源,進行商品研發,發展跨資產管理業務,滿足家族理財客戶創富、守富、傳富需求,成為客戶最佳金融服務夥伴。

合庫建構以專業化及全方位經營為特色之財富管理平台,達到累積、增值、傳承財富目標,讓合庫財管成為客戶心目中第一品牌。

合庫銀 投資 銀行
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