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大華銀全球投資等級債 攻守兼備

2020-09-30 00:00經濟日報 蔡穎青

近兩年發行募集境內基金成果斐然的大華銀投信,近期再度引領市場,今天將開始募集大華銀4到6年機動到期全球投資等級債券基金,這次投資標的鎖定全球投資等級債,搭配機動出場機制,預料將吸引穩健與保守型投資人青睞。

後疫情時代,投資下一步該怎麼做?大華銀投信表示,全球股市高檔震盪、經濟政策不確定性,加上美國大選在即、中美貿易紛爭又未解,全球投資人追求收益之際,首先應該(1)先求穩、再求收益率,(2)投資策略攻守兼備,投資時間則靈活有彈性,建議考慮一次結合投資等級債並搭配機動出場機制的到期債,兼顧防禦、收息與潛在資本利得。

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投資等級債常被視為資產避風港,大華銀投信指出,目前投資等級債基本面與籌碼面都呈現「綠燈」,適合當前低通膨、低利率的環境;此外,相較於其他投資標的,投資級債相對抗跌、年化波動僅比美國公債略高,違約率更大幅低於非投資等級債,在現今投資市場不確定性仍高的環境下,投資人的投資組合中加入投資等級債,不僅空頭時期抵禦波動,成長階段更能累積收息,甚至有機會追求超額報酬。

大華銀投信新基金將配置全球投資等級債券至少八成,另有兩成投資於非投資等級債,以靈活放大投資組合年化收益率。此外,大華銀投信新基金將目標到期基金再優化,納入機動出場機制,最快第4及第5年達目標淨值後即有機會提前出場,希望能達到以較短時間獲得較長天期債券才能享有利率水準以及潛在資本利得機會。

大華銀投信母公司新加坡大華資產管理公司是國際得獎常勝軍,投資團隊經驗豐富, 同時也為此檔基金的投資顧問,特有的Score Card資料庫量化控管信用風險,疫情期間更能發揮選債能力,是值得投資人信賴的優化收益選擇。

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