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漲時重勢 跌時重質 全球入息投資策略綻光芒

2020-09-24 10:23經濟日報 蔡穎青

漲時重勢,跌時重質。時逢全球股市震盪、企業股息減少兩成左右之際,卻還是有不少企業在艱困大環境下,能夠逆勢上調股息,益加彰顯股息新貴的強大續航力。

富達全球入息基金經理人DanielRoberts。(本報系資料庫)
富達全球入息基金經理人DanielRoberts。(本報系資料庫)

富達全球入息基金的投資哲學,即是精選高品質、股東權益報酬優、財務強健、現金多、股息成長,安全邊際高、護城河寬,類似所謂的精華蛋黃股或是位處黃金地段的蛋黃區。

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基金經理人DanielRoberts指出,投資組合中的股息收益相對穩健,可望在震盪市場中,適時提供緩衝,保護力再升級,並強調股票收益型基金魅力十足。值得一提的是,DanielRobert認為股市估值已反應未來18個月的獲利,且領頭羊的科技股選股寬度越來越窄,顯示市場買盤已過於集中。由於投組中缺乏那些高漲的尖牙科技股,此次回檔修正,反倒成了助力。

Daniel Roberts進一步指出,雖然第二季以來,不少企業減少股息或暫停發放的消息陸續傳出,然該現象對基金的影響微乎其微,絕大多數企業仍繼續發放股息給股東。Daniel Roberts說,財務健全的優質龍頭企業,不但會繼續發放股息,且在市場波動加劇的情況下,強大、靈活的商業模式,能因應自如。

投組中有不少持股,自由現金收益率平均為股利率的2.5倍,有的甚至是3倍,護城河相當寬,因此並不擔心股息收益縮水。

此外,該檔基金相當罕見地避開能源、原物料產業、非核心消費產業,上述僅占基金持股1%至2%。這完全是因為該基金主動選股,才能避開產業需求疲弱,又風險高的投資標的。

在操作上,DanielRoberts偏向防禦,雖持防禦看法,但考量未來優質龍頭存息成長股,大者恆大的趨勢,他將持續趁回檔之勢,買進好股,以追成長、顧收益,兼具進可攻、退可守的優勢。

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