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摩根:後市樂觀 外資流入東北亞股市

2020-09-24 10:04經濟日報 康堃皇

儘管全球科技股在過去一周仍有起伏,聯準會主張將把目前的超低利率延續到2023年後,市場一改先前觀望的氣氛,對全球景氣復甦看好的程度超過先前預期。受此影響,外資全面返回東北亞股市,大幅買入中國股市之外,台股更擺脫了外資連9賣的現況,南韓與印度更同步吸引了外資淨流入,僅有東協股市仍維持外資淨流出狀態。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示,最近市場變數非常多,除了美中之間的紛爭外,在中國和印度之間、歐洲與俄羅斯之間的地緣政治也成為投資變數,即使是大家最關注的新冠疫苗,各種好壞消息也紛沓而至。聯準會上周主張把目前的利率水準延續到2023年,企業獲利比市場預期更強勁,讓全球經理人對市場後市的展望比先前更樂觀。

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林雅慧指出,聯準會再次強調新冠疫情對美國中期經濟前景仍構成不確定,不過在聯準會「平均通膨目標」的新貨幣政策框架下,未來美國通膨在一段時間內會適度地高於2%,可見即便有美國總統大選的變數,仍是長期投資的絕佳考量點。

摩根中國A股型基金產品經理張致寧補充,中國8月份的工業生產成長5.6%優於市場預期,代表全球需求有提升,且中國當地的零售銷售跟去年同期相比也增長0.5%,是今年以來首度回正,隨著十一長假與光棍節等節慶即將來臨,在金九銀十的效應提振下,中國景氣復甦動能有望加快,預期在增量資金與旺季效應的雙重加持下,中國股市在第4季會持續有表現空間。

林雅慧表示,美銀美林9月份經理人調查顯示,有58%的受訪經理人認為目前是新的牛市開端,還有超過八成的經理人認為全球景氣在未來12個月將持續好轉;因此,9月份投資部位變化也出現輪動現象,經理人從之前聚焦的科技、醫療與大型股,開始分散至工業類股與小型股,同時增加了價值型股票的比重,顯示分散投資是目前較佳的投資策略。

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