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大華銀投信 募集全球投資等級債

2020-09-16 09:40經濟日報 蔡穎青

新冠肺炎疫情使得全球經濟情勢發展更難以捉摸,隨著風險性資產漲多震盪,加上政策不確定性趨升,國內募集目標到期債券基金也出現新風向。常見的持有到期概念的目標到期債,逐漸優化為加入機動到期出場機制;以投資標的來看,「投資等級債」則開始受到關注,在目前機會與風險並存且不確定性仍高的市場氣氛下,投資等級債提供了投資人進可攻,退可守的投資選項。

投資級債券向來是資產最佳避風港之一,波動幅度低,抗跌能力佳。目前投資級債券基本面與籌碼面良好,得利於全球長期低利率環境加上近期聯準會表示在疫情影響下將持續維持寬鬆貨幣政策支持經濟,歷史經驗也顯示,投資等級債除了在低利率期間表現佳,即便是市場升息期間,大部分時間仍可取得穩健報酬。

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為貼近市場與投資人需求,大華銀投信近期將募集大華銀4至6年機動到期全球投資等級債券基金,鎖定美元計價全球投資等級債券,以提高抗震防護力並規避匯率風險,同時採取「機動到期出場」機制來優化投資收益率。

大華銀投信即將募集的新基金具備靈活出場、債息與潛在資本利得兼顧特色,此靈活機制讓投資人有機會用較短期間賺取長債的較高收益率,基金在第4年底跟第5年底分別有一次評價日,如美元累積級別在評價日達到期初約定的目標淨值,則基金所有級別即可提早到期出場,不需要支付提早贖回費用,這個機制使得投資到期債更有彈性,不一定要持有至到期。

該新基金將由連續2年獲得「Asian Investor」雜誌所選出亞洲最佳資產管理公司,同時也是大華銀投信母公司的新加坡大華資產管理公司擔任投資顧問,並由元大銀行擔任保管銀行。

投資 基金 債券
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