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柏瑞:高殖利率吸金 特別股漲聲未歇

2020-09-16 09:42經濟日報 李佳濟

新冠肺炎疫情遲遲未退,但全球央行的大規模寬鬆措施,仍支持近1個月主要特別股指數上漲。柏瑞投信表示,經濟基本面會逐漸改善,在資金行情推升下,特別股還有續漲空間。此外,市場樂觀情緒高漲,特別股指數擁有相對較高殖利率的投資價值,亦吸引資金持續流入。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,受到全球資金行情推升,利差大幅收斂,帶動特別股漲勢。7月特別股與公債利差收窄約31個基點至426個基點,雖然利差已較先前高位明顯收斂,但仍處於近年來得相對高點,尚有收斂空間。

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受到疫情影響,美國銀行業預先提列龐大的貸款損失,使其上半年獲利大幅下挫;不過隨著經濟重啟,獲利衰退幅度有望收窄。金融業第2季股東權益占總資產比重也止跌回穩,且仍位於近年相對高位,顯示其整體財務體質依然穩健。

另方面,總計7月沒有特別股信評被調升,有3檔遭調降,但根據Bloomberg統計,ICE美銀固定利率優先證券指數7月平均信評,仍維持在BBB等級的投資等級,信用風險程度仍低。

在投組配置策略上,馬治雲指出,持續採行槓鈴配置策略平衡風險,包括偏重持有高信評及非投資等級信評之特別股,以提升夏普值。

由於疫情後全球經濟復甦不確定性仍高,短期則較偏重高信評個股為主,尤其是在銀行、保險、電信服務及公用事業等穩定現金流產業。

疫情 投資 銀行業
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