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凱基新興亞債基金 9/21開募

2020-09-10 08:51經濟日報 蔡穎青

金融市場低利率環境延續,投資人關心如何發掘更具下檔防禦性的收益型資產。凱基投信趁勢推出的「凱基新興亞洲永續優選債券基金」為旗下永續投資系列的第二檔系列基金,期能藉由三大特點─「主動」、「廣泛」、「永續」,為投資人調配出「投資級債X高收益債」的收益混搭組合,目標是長線爭取較佳的風險調整後之總報酬空間,即將於9月21日開始募集。

近年來觀察波動市場中,愈能永續締造收益價值,愈能承接市場的新變化。凱基投信副董事長兼總經理張慈恩指出,凱基投信持續倡導顧公益也拚收益的投資理念,此次善用永續投資策略,爭取與擁有200多年歷史、陪伴不少私人銀行級客戶度過40次金融危機的海外資產管理公司「瑞士隆奧銀行集團(Lombard Odier)」合作,期能以獨家的CAR評分方式,完整覆蓋標的ESG各項目成績,搭配重視永續傳承的投資哲學,提供投資人參與如私人銀行等級般的永續投資策略。

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凱基投信投資策略部主管翁毓傑(左起)、凱基投信副董事長兼總經理張慈恩、凱基新興亞洲永續優選債券基金預定經理人陳建銘。 毛洪霖/攝影

凱基新興亞洲永續優選債券基金預定經理人陳建銘表示,投資等級債中,仍可挖掘較高收益的機會,如亞洲投資等級債券平均殖利率2.8%,勝過美國投資等級債的1.9%;進一步觀察,亞洲高收益債券平均殖利率7.4%,勝過美國高收益債券的5.2%,相較同信評的美國債券來說,亞洲債券具較高殖利率,這也是此檔基金擬以亞洲地區為核心,並將主動調整配置,致力從投資級債中發掘較高投資收益機會的特色。

陳建銘表示,亞洲債券投資最常遵循的指數─摩根亞洲信貸指數雖橫跨不同亞洲國家,但中國占比高達五成,若貼近指數操作,則中國部位將主導投資組合表現,此基金跳脫指數框架,除降低中國的占比、避免國家過度集中,更主動廣泛布局大亞洲地區,除增加如印度的債券之外,亦配置於成熟亞太國家債券,如澳洲及日本,並保留投資非新興亞洲國家彈性,以期發掘亞洲債券更多元的價值。

投資 債券 基金
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