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目標到期基金 變動市場優質選項

2020-09-04 09:10經濟日報 康堃皇

近來外在紛擾事件頻傳,短期內市場資金輪動快速,但在低利環境下,投資人仍將持續尋找收益,預期市場資金將會流向收益率佳的新興市場債,尤其是目標到期債相對其他更具吸引力,主要係因投資人於持有期間,如果未有違約狀況,並無須擔憂市場變化。

保德信4年到期新興市場基礎建設債券基金經理人許豑勻表示,以美國為首的Fed的主要央行政策極為鴿派,且Fed更宣示在可見的未來將維持寬鬆零利率政策,市場也持續期待新的財政政策到來,風險性資產將續揚,而新興債信用利差未來仍將有許多收斂空間。

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此次,COVID-19後,前所未見寬鬆政策將刺激景氣復甦,且當市場適應寬鬆新常態後,充沛的流動性將支持經濟復甦,許豑勻預期新興國家企業體質將持續好轉,料債券違約率將維持低檔。儘管今年新興美元債仍呈現外流,但相較之下新興企業債近來回復速度較快,主要係反映發債企業結構性體質較佳的因素,隨著債券價格持續回升,預估先前外流的資金將會率先回補。

但市場不確定因素猶存,新冠肺炎仍有2次爆發可能,年底美國又有總統大選,加上美中關係持續惡化,目標到期基金將可提高投資人安全感,主要係因投資策略回歸到最單純的債券投資本質,其進場時的到期殖利率可以作為投資人基金收益目標,且投資期間鎖定後無需擔憂追高殺低的交易風險,唯投資人須留意投資標的應選擇違約率低之高品質收益債券。

鑑於目標到期債券基金投資優勢明確,也備受市場投資人喜愛,根據投信投顧公會統計,自今年以來成立共同基金共有42檔,其中目標到期債券就有15檔占最大宗,在快速變動的市場下,目標到期債為投資人最愛的投資標的。

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