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美股早盤持平 今日迎美國總統候選人首場辯論 21:51

景氣預期樂觀 亞洲科技股表現火

2020-09-01 10:26經濟日報 康堃皇

除了台灣7月外銷訂單增長創新高外,印、韓與東協各國等也都出現科技大廠加速投資的消...
除了台灣7月外銷訂單增長創新高外,印、韓與東協各國等也都出現科技大廠加速投資的消息,亞洲科技類股長線看好。 本報系資料庫
雖然近期美國復課與歐洲開放跨境旅遊再次導致兩地疫情升溫,但風險性資產的表現還是持續走揚,而這種情況不止反映在美國與亞洲科技企業的股價,也帶動外資對亞洲市場的布局。近期不斷傳出有知名科技企業要進入印度與越南設廠的消息,果然反映在外資上周買超這兩地的股市。

根據統計,外資在上周對東北亞股市都是站在賣方,中國、台灣與韓國三地股市分別賣超6.03億美元、1.68億美元與3.51億美元,連帶也讓台股與韓股在上周分別下挫1.46%與4.27%;中國股市則是在人行的刺激下小漲0.30%。從全年表現來看,東北亞三地的股市從年初至今仍為正報酬,指數漲幅遙遙領先東南亞股市。

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摩根投信環球市場策略師林雅慧表示,根據8月美銀美林全球經理人調查顯示,有將近八成的經理人調升全球景氣預期,顯示經理人對市場的預期比過去樂觀,且52%經理人預期未來12個月全球通膨將走揚。

林雅慧指出,市場對景氣預期的樂觀,也反映在亞洲的出口表現上。比如在半導體領域,隨著高階製程需求暢旺、遠距商機持續發酵並搭配智慧手機代工訂單的增加,台灣7月外銷訂單年增長達12.4%,創兩年半來與歷年7月最大增幅。此外,美、中在半導體領域的對抗,也讓亞洲科技出現聚落化效應,除了台灣以外,韓國、印度、越南與東協各國等也都出現科技大廠加速投資的消息,這些都是亞洲科技類股長線看好的題材。

摩根中國A股型基金產品經理張致寧補充,在美國宣布禁令與傳出可能為下一波制裁名單的陰霾下,中國兩大電商巨頭近期均交出優於預期的財報佳績,顯示就算外部貿易環境險峻,但中國整體內需增長與消費升級的趨勢不變。

張致寧表示,中國官方近期定調以國內與國際雙循環新戰略,來應對外部貿易環境的變化。從中長線投資的角度來看,內需引領的新經濟題材如科技、健康保健與消費等產業,仍是投資人應留意的三大重心。

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