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優選基金+美元保單 打造樂退方案

2020-08-25 10:01經濟日報 項家麟

想要過著安穩的退休生活,及早規劃刻不容緩。維琳保險經紀人公司與久鼎資產管理顧問公司近期為投資人量身規劃「優選基金+美元儲蓄保單」,強強聯手手提供投資人累積財富安穩退休方案。

維琳保險經紀與久鼎資產顧問公司總經理劉育承博士表示,大部分的人,前25年是學習、享樂的人生;中間40年則要負擔養家活口,承上啟下的重要使命。最後的20-25年則是享清福,含飴弄孫的晚年時期。但是要過一個頤養天年,舒適的退休生活,對大部分的人而言著實不易,所以提早規劃做好理財工作刻不容緩。因為你不理財,財就不理你。

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劉育承說,很多人想當包租公,但地價稅、房屋稅、所得稅、房屋折舊修繕成本、收不到租金、租客空窗期,一切都只為了2-3%的租金收益率?這樣真的划得來嗎?其實精選好的退休理財商品,每年逐步累積退休基金,就可享有優渥的退休生活。

維琳保險經紀攜手久鼎資產顧問 推出富傳三代安穩退休專案

維琳保險經紀與久鼎資產顧問公司銷售的金融產品都經金管會核准,非投資型保單商品,現正主推超優基金(安聯基金)+台壽保/全球人壽美元宣告利率儲蓄產品,投資人只要慢慢累積250-500萬就可以安穩提早退休。

劉育承以投資人慢慢累積500萬為例說明,可以輕鬆達成以下理財目標:一、基金高配息(免所得稅)算您的,基金淨值波動由保險公司承擔避險。二、利息養老:年化配息率約8-10%,每月配息。三、本金可達保本、穩定增值、安全。四、富傳三代:父約可領840萬免稅配息(假設平均餘命領20年、年配息約9%),子約可領1,680萬免稅配息(假設平均餘命領40年,年配息約9%),孫約可領1,140萬免稅資產和繼承爺爺高瞻睿智所規劃的基金持股數。

對此項退休理財方案有興趣的投資人,可洽詢電話(02)2563-8888劉育承博士或手機號碼加line0931606585

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