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房貸利率落底反彈 下月調漲 14:55

美救市政策奏效 看好新消費基金

2020-08-21 10:21經濟日報 康堃皇

美國7月非農就業增加、失業率雙雙優於預期,激勵股市表現。保德信投信表示,美國自5月逐步復甦後,就業市場自谷底改善,有助民間消費增加,不僅如此,美國總統川普更以行政命令延續聯邦失業補貼,消費能力得以確保,投資人可著墨新消費類型基金。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示,今年全球景氣低迷主要是疫情所致,並非財政不平衡,對於經濟的衝擊不會像金融海嘯般危險,恢復速度也會較為迅速,從近期各項指標性經濟數據即可看出。

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展望下半年就業市場,根據目前美國ISM採購經理人指數分項,產業鏈下游終端庫存極低,上游製造商正積極生產以滿足下游訂單,楊博翔認為這屬於產業回溫初期表徵。儘管仍有業者尚未有大量增聘意願,預期未來數月僱用意願有機會更進一步回升。

當然,政府為避免消費能力大幅下降,短期消費市場由政府財政補貼支援,目前第一波聯邦失業補助已於7月底到期,市場擔憂若兩黨對第二波紓困各持己見,市場擔憂影響未來消費動能。但8/8川普簽署4道行政命令,除了推遲薪資稅、延繳學貸、暫停租客強制驅離外,最重要的是每周額外400美元失業補貼。楊博翔認為川普的行政命令,大幅降低消費的潛在風險。

目前全球處於資金充沛的環境下,但當市場利空如地緣政治、美國大選雜音,市場資金將會快速輪動,唯有能見度高且具成長潛力產業才能歷久彌新戰勝大盤,在當前不確定環境下,消費類股成長趨勢明確、可抵禦市場衝擊。

觀察目前主要央行大量印鈔與財政貨幣化,市場流動性更勝金融海嘯,楊博翔認為充足流動性不僅可支撐股價外,更有利成長股股價表現。目前大型新消費趨勢持續獲取傳統市場份額,且越趨大者恆大,相較整體消費產業更具明顯成長性,後市新消費趨勢基金最具想像空間。

基金 趨勢 川普
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