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飆股的故事/泰金寶大廠搶合作 股價超漲 12:00

凱基 推新興亞洲永續優選債券基金

2020-08-13 09:43經濟日報 蔡穎青

今年來市場波動甚鉅,凱基投信表示,亞洲地區卻憑藉著經濟恢復力道強勁,以及亞洲國家總體經濟條件與財務狀況較穩健,可望挹注長遠且廣泛的成長潛能,尤其亞洲債券處於長期報酬甜蜜點上,為投資人累積長期收益空間。

看準此波亞洲市場的收益趨勢,凱基投信此次攜手海外歷史悠久、長達200多年的資產管理公司──瑞士隆奧銀行集團(Lombard Odier),推出「凱基新興亞洲永續優選債券基金」,透過「黃金比例」選債哲學,精心調配出「亞洲投資級債、亞洲高收益債」混搭配置,目標長期可望取得較佳風險調整後的總報酬空間,已於8月7日正式申報生效,將由合作金庫銀行擔任基金保管機構。

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凱基新興亞洲永續優選債券基金預定經理人陳建銘表示,不少券商預期2021年亞洲經濟可望受到財政與貨幣政策提振、以及自身內需市場成長等催化下,躍升為後疫情時代脫穎而出的黑馬投資地區,看好亞洲地區在經濟逐步復甦之際,亞洲債券逐漸浮現的投資機會。

陳建銘表示,此檔基金鎖定兼顧票息收入及資本利得的總報酬空間,更透過海外投資顧問獨創的CAR評分系統,納入ESG永續投資因子,調配「亞洲投資級債、亞洲高收益債」的黃金比例,未來操作策略上,預計將部分配置於日本、澳洲無到期日金融債券資產,預期幫助提升整體投資組合CP值的配置策略。

陳建銘表示,相對於成熟市場債券,近期亞洲債券逐漸浮現出3大核心的投資機會──亞洲企業償債能力更好、亞債資金需求更穩定、亞債受到市場衝擊時恢復力更快。

此外,陳建銘表示,凱基新興亞洲永續優選債券基金將提供新臺幣、美元、人民幣及南非幣等4種幣別;同時具備月配型、累積型2種選項,此外,為了更靈活的資金運用,手續費也提供前收型或後收型(N類型),投資人可針對自身理財需求,搭配最具收益效果的方案。

投資 債券 基金
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