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國票證券主辦鈺齊五KY競拍 超額認購4.53倍 創史上最高!

2020-08-06 16:52經濟日報 項家麟

國票證券主辦鈺齊五KY(98025)第五次無擔保轉換公司債,今(6)日完成公開電腦開標作業,開標結果最低得標價格105.50元、最高得標價格110.10元,得標加權平均價格為106.55元,鈺齊五KY(98025)將依公開承銷價格106.55元,於8月17日掛牌買賣。

鈺齊五KY(98025)本次競拍張數為4,250張,合格投標總數量19,271張,超額認購高達4.53倍(453%),創下自2019年首檔康控一KY可轉債競價拍賣以來,超額認購倍數的史上最高紀錄!其中法人投標張數高達5,770張,占投標總數比例三成,得標比例則占22.82%。

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今(2020)年市場可轉債競拍案日漸增加,迄今共已有12件,相較去年5件,成倍數增長。臺灣證券交易所於今年7月時,亦增加有價證券競價拍賣系統有關可轉債競拍的投標警示保護措施,讓投資人在投標可轉債有價證券時,資訊揭露更充分透明且使資本市場競價拍賣體制更為健全。

鈺齊-KY為國內主要機能鞋代工大廠之一,擁有超過40家國際知名品牌客戶,今年更入選「公司治理100指數」新成份股。鈺齊-KY多品牌接單策略對產品組合優化、營運規模擴增以及生產基地之多元與銷售地區之分散,一直是集團重要經營策略,確已產生多元正向效果。

鈺齊-KY自2012年上市以來營收增加了114%,稅前淨利及稅後淨利亦分別增加506%及344%,最近四個年度EPS皆逾5元,2019年度EPS更高達7.81元,集團經營管理綜效日益顯著。近期公告的2020年上半年自結毛利率及營業利益率分別達到22.0%及11.4%,較去年同期揚升4.5及2.2個百分點,兩者皆屬歷年同期新高,歸屬於母公司稅後淨利5.26億元亦為同期新高,稅後EPS3.01元。

鈺齊-KY在持續提升自動化生產比重,與新品牌陸續加入代工量產行列,及新冠疫情後人們轉為降低密閉空間接觸、增加城市外戶外活動之生活型態,尤以歐美地區更為顯著等多重效用影響下,鈺齊-KY整體營運效能及下半年的獲利能力獲投資人樂觀期待。

國票證券近兩年多以來積極耕耘承銷業務,2019年度協助上市櫃公司SPO籌資件數達6件,排名擠身前十大為第9名;2020年截至7月底止主辦的SPO籌資件數則已達5件,籌資金額逾17億元,為繼凱基、台新、富邦前3名後,排名第4名(不含鈺齊五)。國票證券主辦的鈺齊五(98025)不僅為今年12檔可轉債競拍案中首檔KY公司競拍案,亦為自新冠肺炎疫情以來,合格投標總張數最高之可轉債競拍案,其合格投標張數高達近2萬張,打破近期以來連續三檔可轉債競拍不足的低靡氛圍,成功力促鈺齊五(98025) 獲得投資(法)人高度關注與認同,為資本市場注入一劑強心針。

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