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後疫情時代何以趨吉避凶?富邦證券:ESG企業的投資價值浮現

2020-07-27 17:27經濟日報 陳碧雲

公司治理不佳對企業及投資人造成的影響(圖片來源:CNBC、維基、興隆)。
公司治理不佳對企業及投資人造成的影響(圖片來源:CNBC、維基、興隆)。

中國瑞幸咖啡做假帳、新加坡興隆集團隱匿期貨損失,暴露公司經營管理出現哪些問題?為何全球資本市場日益重視ESG?ESG代表環境(Environmental )、社會(Social )、公司治理(Governance),指的是在投資過程中,除了企業營運展望之外,也將企業對於社會、環境責任及公司治理納入考量。富邦證券表示,當一家企業獲利是來自生產過程中對環境危害、或違反人權,甚至公司治理不佳導致股東權益受損就會被剔除,企業須付出更高成本來改善,才能重獲股東資金的青睞。

一項牛津大學研究顯示永續發展議題足以影響企業的長期財務表現。若企業採納確實的ESG措施,有88%可以提高企業營運,企業若做好永續措施,八成企業的股價因而受益。但若是違反ESG將對企業及投資人造成多大的影響呢?

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受到疫情衝擊,國際油價崩跌,新加坡石油貿易商興隆集團(Hin Leong Trading)爆出因期貨交易蒙受約8億美元的損失,而這些損失並未反映在其財務報表中,加上銀行信貸緊縮,公司把支付融資追繳的資金,記爲應收帳款,並爲了籌措現金,出售大量的銀行擔保品,日前公司已向法院申請破産保護。

有「中國版星巴克」之稱的瑞幸咖啡(Luckin Coffee),因自承做假帳,消息曝光後,瑞幸咖啡在3個交易日內股價大跌83%。瑞幸咖啡在全盛時期,股價高達 51.28 美元,但下市前的收盤價竟僅剩 1.38 美元,股價暴起暴落的過程,令人咋舌。

2020Q1全球ESG基金呈現淨流入(資料來源:Morningstar數據)。
2020Q1全球ESG基金呈現淨流入(資料來源:Morningstar數據)。

2020年Q1疫情期間,全球整體基金流出3847億美元,但全球ESG基金卻反而淨流入456億美元。疫情危機更凸顯投資人重視永續經營的企業,其體質的穩健也可降低疫情對企業經營的衝擊,更能獲得投資者信賴。

富邦證券指出,全球納入ESG 篩選因子的投資規模於2019年總資產規模已達 86兆美元,年成長達 22%。近年全球ESG投資風潮崛起,目前全球包含英國、加拿大、日本、歐盟、台灣等十國,皆立法推動逾9兆美元的退休基金納入遵循ESG的相關標的,也將牽引全球資金流向。美國銀行BofA 預測,未來20年ESG 基金管理的資產將達20兆美元以上,相當於標普 500 指數當前的市值規模。

全球納入ESG因子的管理資產規模(資料來源:責任投資原則組織)
全球納入ESG因子的管理資產規模(資料來源:責任投資原則組織)

富邦證券表示,疫情打擊全球經濟,在全球經濟情勢面臨動蕩時刻,許多公司恐面臨巨額虧損。讓投資人擔憂體質不佳的企業是否將接踵而來?此時優選ESG企業,反而能讓投資趨吉避凶!!

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