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台股尾盤強拉 漲92點收12,763 13:50

善用特別收益策略 掌握復甦契機

2020-07-16 09:43經濟日報 李佳濟

第二波疫情籠罩全球,美中、中印和兩韓關係陷入緊張,柏瑞投信表示,雖然種種不確定因素環繞,但全球央行持續採超寬鬆貨幣政策,尤其美國聯準會實施更明確指出會維持近零利率至2022年,投資人可透過「特別收益」策略,參與資金行情和未來景氣復甦的投資機會。

長期為固定收益產品注入創新DNA的柏瑞投信,率先於2018年獨創「特別收益」策略,利用特別股與其他收益資產的百搭特性,精選3種優質收益資產,打造出以收益為導向、投資效率為目標、主要報酬來源為投組收益的進化版多重資產型基金,帶領業界邁入「特別收益」的時代。

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為何首創「特別收益」?因為柏瑞投信擁有「特別股基金」和「高收債基金」的優勢,2008年發行境內首檔高收益債券基金、2017年再發行境內首檔特別股基金,利用「特別」股以百搭資產為核心,加上「收益」型資產的投資組合,組成「特別收益」(Turbo Income),使投組效率更為提升。

柏瑞投信表示,所謂的「特別收益」多重資產意指在收益為導向的目標下,由各類資產中挑選出能創造較佳收益的資產,主要以特別股、高收益債,再加上投資級永續債的均衡配置,建構出一個有機會達到較高效益、分散風險的多重資產組合,和市面上多數的多重資產型產品,有所不同。

回顧過去在Fed實施QE期間,特別收益皆有不錯的表現。柏瑞投信投資長黃軍儒指出,發行特別股的產業以銀行、保險及公用事業為主公用事業為主,違約率低。至於高收益債,仍有落後補漲的空間,偏好BB等級債券。投資級永續債亦是在低利環境下的較高收益來源之一,未來將伺機加碼歐洲銀行發行的美元計價債券。

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