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華南永昌策略資產 打敗0利率高波動

2020-07-16 09:43經濟日報 張瑞文

華南永昌投信WE多重資產基金經理人吳策明。華南永昌投信/提供
華南永昌投信WE多重資產基金經理人吳策明。華南永昌投信/提供
今年受到新冠肺炎疫情影響,低經濟成長率、低利率及高波動成為當前全球經濟和金融市場的常態。面對低利率環境使得能提供合理收益理財產品越來越少,高波動市場讓投資險峻更勝以往、資產配置困難度提高,兼具抗風險與報酬是投資的一大難題,華南永昌WE多重資產基金經理人吳策明建議,運用獨門的「領航策略」,透過「策略資產」讓投資人能輕鬆面對波動的市場又能兼顧報酬。

在波濤洶湧的市場中,吳策明表示,投資不再只是股債資產配置,最好的投資策略是要因應不同資產,善用多元策略資產工具進行操作,當市場在走跌時,達到控制波動較市場低、相對跌少的效益,當市場彈升時,上漲復原力較快,長期來看可望創造超額報酬。

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吳策明分析,華南永昌WE多重資產基金有別於市場上一般多重資產以收益或配息為主,除了傳統的股債配置外,透過「策略資產」,打造兩個核心的控制風險策略及一個關鍵的趨勢選股策略,如利率標普500指數與波動率指數負相關性、美元和黃金反向變動性進行策略式布局,以有效控制投資組合波動風險及市場系統性風險,創造長期低於市場波動、報酬優於市場之表現。

華南永昌WE多重資產基金由經驗豐富與績效卓越的華南永昌投信總經理黃時彥與投資長呂靜怡領軍團隊,基金運用獨特創新的領航策略,統計1999/1-2020/6投資組合模擬回測表現與一般多重股債平衡之表現,運用領航策略的基金年化報酬率5.66%,22年中有20年為正報酬,2008年報酬負最多僅-5%,而一般多重股債平衡年化報酬率3.23%,22年中有14年為正報酬,2008年負報酬最低來到約-21%。顯示華南永昌WE多重資產基金策略更能有效參與市場投資機會,達到報酬佳、波動風險少之投資效益,是投資人長期核心配置首選。

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