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美股本周攻頂不成 下周焦點轉向選情更不利行情 19:00

法盛美國成長股票基金 中信銀獨賣

2020-07-10 09:12經濟日報 賴俊明

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金,鎖定美國大型成長股投資,專挑「具特殊競爭優勢」之大型股,基金表現相對抗震,首波由中國信託銀行獨家販售。

隨著聯準會啟動新一輪量化寬鬆,市場資金行情幾乎燒到沸騰,意味這次美股後市將更值得期待。此時,正是投入大型成長股的時機。

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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金截至5月底為止,近九成持股為市值250億美元以上的大型企業,經理團隊的操作風格近似私募基金。法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金經理人阿齊茲強調,他的操作風格接近私募基金,因為他是抱持「入股」1家公司的心態選股。因此,基金周轉率相當低,持有期間幾乎都是以「年」為單位。基金十大持股中的阿里巴巴、微軟、亞馬遜、VISA等,團隊一律「抱緊處理」,不做波段操作。

團隊偏愛具有寡占商業模式、創新產品、品牌優勢等護城河的企業,使投組相對追漲抗跌。攤開成立以來報酬率,基金各期間績效皆位列同類型基金的前段班,3年累積報酬率高達51.49%。根據理柏統計,今年新冠疫情引發的市場震盪,這檔基金的跌幅是所有美國股票基金中最低的。追漲,抗跌,這檔基金都做到。

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