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宏利退休組合傘型基金 7/13開募

2020-07-10 09:19經濟日報 張瑞文

因應投資人退休準備的意識增強,宏利投信推出「宏利好豐富退休組合傘型基金」,保管銀行為玉山商業銀行,將於7月13日展開募集。此基金採目標風險策略,依積極、穩健、保守不同投資策略,分別設立3檔子基金,各以最適之投資標的配置,達到長期投資效率最佳化,也能讓投資人根據自身不同的風險承受度,挑選最適合自己的退休準備。

宏利投信總經理馬瑜明指出,相較於其他的投資目標,退休準備需要長期規劃,投資人必須審慎評估自己在長期投資過程中,對風險的真正承受度,例如有些人的風險承受度相對較低,在做長期投資規劃時,或許就應該選擇波動相對較小的標的,才不會因為市場偶然的震盪,出現過度驚慌而中途退出,錯失長期累積的機會。

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因此,在挑選退休準備的投資產品上,除了可以考慮以設定目標風險為策略的退休型基金,更重要的是,這類基金若能布局全球,透過調整股票及債券的配置比例來控制投資組合本身的波動,則有助達到多元分散,降低風險的目標。

宏利投信指出,投資人在進行退休理財時,除了要先對本身的投資目標、投資期限有清楚的了解,在評估風險承受度上,可以區分自己是屬於積極、穩健或保守的投資人,進而挑選適合的子基金來為退休做準備。

基金經理團隊會根據不同的子基金策略,在不同的波動目標下建構最適化的投資組合,並會搭配市場實際情況,動態調整資產配置,目標設定能在經歷不同的景氣循環下達到長期投資最佳化,幫助投資人累積退休資產,讓退休生活更豐富。

集團旗下資產管理公司宏利投資管理,在美國管理的「401K」退休基金計畫,於中小型確定提撥制計畫數量中市占率第一;在香港則為強積金計畫最大的計畫提供者,在退休金管理領域,具有舉足輕重的地位與資源,且集團於全球主要市場都駐有投資專家,在資產配置上,能獲得更全面的專業研究挹注。馬瑜明表示,會引進國外的投資及研究資源,讓台灣的投資人也能享有世界級的投資服務。

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