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柏瑞:ESG企業債 下半年行情可期

2020-07-03 08:52經濟日報 李佳濟

美國聯準會重申提振經濟的決心,強化風險意願,帶動高收益債、投資等級債等信用債的利差持續收斂。柏瑞投信表示,ESG企業債指數自3月低點反彈上揚後,目前利差仍在5年均值之上,提供不錯的進場時點。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,近期各國公布的經濟數據已見回穩跡象,ESG企業債指數也連續2個月反彈。疫情過後,掀起了全球ESG投資浪潮,預期在聯合國政策持續的推波助瀾下,ESG企業債市場將進一步成長。

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自聯合國於2015年提出永續發展目標以來,世界各國陸續據頒布ESG相關法規或政策。其中,最積極響應永續發展目標的歐洲,ESG政策的發展也領先全球,歐洲的ESG相關法案/政策共有338件,占全球的65%。

根據BofA Global Research今年6月的報告,全球ESG企業債基金過去幾年快速成長,截至今年5月,總規模接近180億歐元,相較於去年6月的100億歐元,基金規模成長了80%,未來ESG的投資浪潮,勢不可擋。

根據聯合國數據顯示,截至去年底,全球超過2,850家機構已加入聯合國責任投資原則(PRI)組織,且簽署機構管理的資產總規模亦超過90兆美元,顯示全球對ESG投資日益重視。

施宜君指出,在PRI簽署機構總管理資產90兆美元的分類當中,固定收益資產和股票資產各占39%,約35兆美元,預期未來還有成長的空間。

基金投資策略上,整體而言,柏瑞ESG企業債基金在防禦型產業配置較高,但與非防禦型產業的預期報酬差距已縮小。未來將適度增加非防禦型產業(如能源、原物料)與科技產業的配置。截至6/19為止,企業債指數利差仍有152個基本點,位於5年均值132個基本點之上,下半年仍有收斂機會。

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