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低利環境 ESG基金掀投資風潮

2020-07-02 08:48經濟日報 蔡穎青

全球金融市場歷經新冠肺炎疫情風暴後,市場資金再度追逐可抗下檔風險的收益資產,加上美國聯準會(Fed)於6月利率決策會議中明確表示,將維持當前利率直至2022年底,顯示低利環境將延續一段時間,凱基投信表示,ESG高收益債券不僅擁有較高的ESG評等,高收益債長線報酬也看俏,側重納入ESG投資因子分析的高收益債券基金,長期投資勝率可望較佳。

凱基全球ESG永續高收益債券基金預定經理人劉書銘表示,近年來市場頻頻出現黑天鵝,加上新冠肺炎疫情迫使世界停下腳步,除了喚醒全球各大企業及投資市場對於ESG重視程度拉高外,ESG基金也正在形成新一波全球債券基金投資的共同趨勢。

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劉書銘指出,近年來以ESG作為評估債券標準的趨勢持續成長,儘管投資級債券具有較高的ESG評等覆蓋率,但由於高收益債券發行公司規模較小,且私人企業較多,具有ESG評等的比重也日漸增加中;因此,無論是投資級或高收益債,聚焦高ESG評等的高收益債券基金將有助於創造長期較佳的超額報酬。

凱基投信表示,運用ESG投資方式在高收益債券上可達到「趨吉避凶」的效果。劉書銘分析,由於債券投資主要報酬來源為票息,價格上漲幅度有限,但若遭遇降評或違約則潛在損失相對較高,因此,透過納入ESG評估因子,首要優勢為「避凶」,其次為透過持續發掘價格錯置機會,進一步創造長期超額報酬。

凱基投信為滿足投資人對新一代永續收益的需求,推出「凱基全球ESG永續高收益債券基金」,不僅加入優化版的永續高收益債券投資策略,搭配ESG投資因子分析,挑選商業模式健全且資本結構良好的高品質債券,打造出以追求較低波動、長線報酬較佳、投資風險較可控的ESG高收益策略,以掌握永續收益,基金預計7月22日開始募集。

ESG因子同樣可創造高收益債投資的累積超額報酬。凱基投信/提供。註:高ESG...
ESG因子同樣可創造高收益債投資的累積超額報酬。凱基投信/提供。註:高ESG投資組合相對低ESG投資組合累積超額報酬 (以美國高收益債為例)資料來源:Bloomberg Barclays,MSCI ESG Research, Barclays Research,以MSCI ESG分類法計算資料日期:2018/10/22

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