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疫情催化 ESG企業債將水漲船高

2020-06-10 09:08經濟日報 李佳濟

時序即將步入下半年,雖然疫情對各國經濟數據的影響才剛浮現,柏瑞投信表示,全球金融市場流動性已明顯改善,在全球央行各式貨幣和財政政策的刺激下,下半年景氣將開始回到復甦正軌,有助於ESG企業債行情持續上升。

這次疫情催生出所謂的「抗疫債券」(Pandemic Bonds),預期在疫情的催化下,2020年ESG概念債券的發行量不但將更上一層樓,其中所謂的「抗疫債券」發行量也將跟著水漲船高。

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柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,過去6年來,ESG概念債券在歐元區顯著成長,2019年的總發行金額為521億歐元,是2018年294億歐元的近2倍。

之前,ESG概念債券發行以綠色債券為主(約占56%)。今年受疫情影響,「抗疫債券」一躍成為發行大宗,約占今年總發行(494億歐元)的74%,達365億歐元。

為了協助國際社會降低疫情對經濟的衝擊,世界銀行和非洲開發銀行分別在3月發行了所謂的「抗疫社會債券」(Fight COVID-19 Social Bond)。這2次與對抗疫情相關的債券募集,柏瑞投資皆是參與認購的少數資產管理公司之一。

柏瑞投資的永續投資團隊主管艾麗西亞(Alessia Falsarone)表示,會參與這2次抗疫債券的認購,除了善盡資產管理業者的社會責任外,也評估過這是一個好的投資契機。

柏瑞投信表示,ESG企業債指數(彭博巴克萊MSCI全球社會責任債券指數)今年以來截至6月5日的漲幅為1.78%,已經轉正。即便如此,目前指數利差(161個基本點)水準依舊高於5年均值(130個基本點),仍具有相當投資價值。

看準ESG投資趨勢,柏瑞投信2020年1月推出國內首檔、台灣唯一「ESG因子+量化策略」為訴求的ESG全球債券基金,透過由柏瑞集團固定收益量化投資主管陳海波,所精心打造的獨家量化投資模組有機會獲得較高收益。據公會統計,本基金規模截至4月底為新台幣135億元。

小字典:何謂抗疫債券?

所謂的「抗疫債券」是指,資金用途至少有一半是用來做為抗疫之用,包括改善公共衛生、研發疫苗或貸款給受疫情影響的企業,就可叫做「抗疫債券」。

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