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信用品質穩健 特別股行情續揚

2020-06-05 08:54經濟日報 李佳濟

在全球陸續解封,市場氣氛轉趨樂觀,主要特別股指數與ETF自5月以來維持盤升格局。柏瑞投信表示,美國景氣動能轉弱,但美國聯準會不考慮負利率,並重申若有需要將祭出更多刺激政策,有利於特別股行情續揚。

柏瑞投信5月「洞悉特別股」報告指出,由於經濟前景能見度仍低,特別股初級市場較為平靜。特別股的信用品質穩健,基本面無虞,2020年4月份總計有43檔特別股信評被調升,18件遭調降,顯示整體特別股的信用品質仍相對穩健,信用風險仍低。

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柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,雖然4月份特別股與公債之利差收窄約64個基點至460個基點,不過先前的恐慌情緒使得特別股的利差仍處於近年來得相對高位,從中長期角度來看,現在特別股的評價並不貴,仍是投資的好時機。

特別股的殖利率4月份雖下滑到5.12%,但是在Fed將基準利率降到零、全球央行還在接二連三降息,以特別股平均投資等級的信用評級而言,殖利率已相當誘人。

馬治雲表示,隨著金融市場投資氛圍好轉,特別股價格已逐漸回升,但仍有部分特別股價格呈現折價,可伺機挑選具投資價值個股。鑑於美中關係再度緊張,疫情仍有二次爆發風險,短期增加持股會以較高信評、較高票息的標的為主。

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