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攻守兼備 多重資產基金成投資新寵

2020-06-04 09:33經濟日報 李佳濟

繼目標到期債基金後,多重資產基金成為投資人新寵。根據投信投顧公會資料顯示,截至今(2020)年4月底止,累計境內多重資產基金規模共604億元,較去(2019)年4月底增加235億元,成長64%。

今年來全球面臨新冠肺炎、油價崩跌、中美貿易戰、香港國安法等一連串利空衝擊,金融市場波動劇烈,聯邦高息策略多重資產基金 預定經理人游蕙蘭指出,由於「多重資產」基金的投資範疇極廣,涵蓋股票、債券、基金受益憑證(含ETF)、另類資產等標的,經理人操作彈性高,藉由資產可靈活配置的特性,更能有效控管風險,廣受投資人喜愛。

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根據金管會資料,短短不到半年,多重資產型基金申報核准檔數已從去年的6檔上升至9檔,顯見在當今充滿變數的環境下,相對穩健的多重資產基金商品更受投資人青睞,成為投資先鋒。

游蕙蘭指出,短天期債券一向為資產中的避震利器且具備穩定收息能力,同時,在市場低迷、利差擴大的情形下,新興市場債及高收益債券具備優秀的反彈能力,以08年金融海嘯為例,全球高收益債大跌30%,但半年後反彈37%、新興市場債同年跌12%,半年後反彈28%,若持有期間超過1年,平均高收益債與新興市場債上漲近60%。

除了金融海嘯之外,從歐債危機與油價崩盤各重大經濟事件衝擊來看,高收益債與新興市場債的反彈特性也非常顯著,歐債危機以及油價崩盤後持有期間超過一年,平均反彈幅度達到21%與15%,經過事件衝擊後皆有雙位數表現,由此可知現階段雖受疫情、油價等各項利空衝擊,但未來高收益債與新興市場債的表現備受投資人期待。

游蕙蘭認為,多重資產基金能攻能守,可以依照市場情況調節,短期可增持防禦部位做為避險,待市場落底之後則可擇機加碼潛力資產以掌握反彈契機,達風險控管、投資效益兼顧的目標,讓投資人在動盪不安的金融市場中,多一項穩妥當的選擇。

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