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上海商銀攜富蘭克林 線上理財開講

2020-05-26 16:05經濟日報 黃英傑

上海商銀財富管理部協理仲向榮(左)、富蘭克林證券投顧研究部副總經理羅尤美共同解析...
上海商銀財富管理部協理仲向榮(左)、富蘭克林證券投顧研究部副總經理羅尤美共同解析全球投資展望。富蘭克林/提供
為協助客戶扭轉受疫情影響的投資頹勢,上海商銀與富蘭克林於5月20至22日連續3天,在PUKII官方臉書共同舉辦「掌握契機、穩住局勢─2020全球投資展望─線上理財講座」,由上海商銀財富管理部協理仲向榮與富蘭克林投顧副總羅尤美,針對當前投資人最想了解的「防疫投資策略」、「定期定額投資」與「領息族」3種主題逐一詳解,同時答覆客戶最想釐清的投資疑問。

配合中央流行疫情指揮中心的規定,上海商銀暫停大型實體說明會,但貴賓理財諮詢服務卻沒有停止,這次攜手基金專家富蘭克林,將說明會搬到網路,服務更多有投資疑惑的客戶,以調整資產配置的積極作法,取代忍痛贖回退場,用更正向的態度及策略掌握下一波漲勢的契機。

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成立超過百年的上海商銀,長期經營策略以穩健風格為主,秉持「處處為您著想」的理念,官方臉書能即時發送銀行訊息,主動與廣大粉絲客戶對話,此次把講座搬上社群媒體,同時動員分行理專,虛實整合,線上線下合作,兼顧防疫與投資,為客戶的財富打拚。

此波疫情重創全球,富蘭克林率先超前部署,建議增持美國政府債GNMA的保守型資產,有效化解疫情帶來的高波動。方案方面,上海商銀祭出定期定額日日扣、得獎基金手續費等多重優惠,協助客戶安全度過防疫期;富蘭克林也配合財管方案提供最適合的基金建議,包括具防禦力且有聯邦政府信用擔保的美國政府債GNMA,以及積極進取型的科技、生技等基金,透過啞鈴式投資組合,兼顧防禦與趨勢成長雙重目標。

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