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高股息低波動 凱基證券推特別股

2020-05-22 09:01經濟日報 孫震宇

凱基證券建議投資人,今年市場大跌後,許多優質公司特別股殖利率還有4%以上,是難得的長線投資機會。

特別股又稱優先股(Preferred Stock),同時具有股票與債券的特質,與股票同樣在集中市場交易,但沒有投票權,與債券同樣具有發行面額以及固定配息。因特別股於公司破產時求償順位較債券為後,一般特別股票面利率較債券高,波動度較普通股低。

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特別股已是金融市場成熟工具,許多歐美大企業都有發行特別股,國內像國泰、富邦、中信、台新、新光、大聯大等也有發行特別股,其中,國內金融業特別股因擁有穩定且較高的配息率及較低股價波動,深受壽險、政府基金及法人喜愛。

凱基證券表示,投資特別股,不以賺取價差為目的,目標在於領取較高股利,發行公司有穩定獲利、能發出股利才是最重要的。另外,因特別股波動低,股價與大盤脫鉤,在空頭時亦屬於相對安全的標的,適合退休長青族及保守定存族做為長期投資標的。

凱基證券建議,從資產配置角度出發,特別股相關商品可提供投資者穩健的現金流,遇市場亂流時相對安全,應適度配置,讓投資組合更穩更安全。

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