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玉山銀行基金e指選 粉領族理財好幫手

2020-05-21 09:56經濟日報 蔡穎青

玉山銀行推出「基金e指選」大數據找基金服務,運用大數據、演算法等新興技術自建基金理財認知偏好模型。顧客透過手機登入行動銀行即可快速找到合適的5檔國內外基金,隨時隨地享有便捷的理財服務。玉山銀行「基金e指選」服務上線兩個月以來,每月瀏覽人次破萬,廣受好評,尤以25-35歲的女性居多。

「基金e指選」應用運算系統從各項變數中進行分析,同時挖掘變數之間關聯性的特性,綜合評估每一檔基金的屬性與特色,分析每一檔基金的相似度與關聯性,再根據顧客的風險承受等級評估、交易紀錄或其他資訊等歸納出顧客的理財習性,找出適合顧客的基金標的。而玉山銀行應用演算法技術建立的基金理財認知偏好模型,更是結合大數據分析及市場專家觀點,讓分析結果更貼近真實需求,因此能在眾多基金當中挑選出顧客喜好程度較高的基金。

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「基金e指選」聚焦顧客體驗與便利性,最快10秒就可以找出適合自己的5檔國內外基金,提供想要輕鬆掌握理財自主權的網路客群簡便的數位金融服務。顧客使用手機即可3個步驟帶出個人的基金清單,快速瀏覽手續費率、報酬率等投資人關注的資訊。

「基金e指選」還提供類似購物車的服務可暫存基金資訊,當顧客看到喜愛的基金,尚需要評估考慮時,可以直接點選「加入觀察」功能,系統即自動將該筆基金加入玉山行動銀行觀察清單中,方便顧客隨時查詢及下單。「基金e指選」從減法的思維出發,減少資訊查找時間,讓顧客輕鬆管理有形的財富,將更多時間花在經營家人、朋友、健康、知識等無價財富。現在登入玉山行動銀行的「投資理財」,即可體驗「基金e指選」。

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