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市場震盪波動 投資級債搶手

2020-05-05 09:31經濟日報 項家麟

瑞銀優質精選收益基金預定經理人鍾君長。 瑞銀投信/提供
瑞銀優質精選收益基金預定經理人鍾君長。 瑞銀投信/提供
疫情為全球經濟復甦帶來不確定性,投資在追求收益之餘,更要注重品質。瑞銀優質精選收益基金預定經理人鍾君長表示,現階段投資要掌握3個要領:要多元、趨吉避凶和提高信用評級,要多元是指要專注多元資產和多元收益來源,投資級公司債、高收益債券、新興市場債券和商業不動產抵押證券都值得納入投資組合。

其次是趨吉避凶,特別在投資的整體產業布局上。鍾君長分析,在當前市場環境下,投資宜避開新冠疫情衝擊、低油價衝擊較大的相關性產業,例如能源債以及航運業,娛樂相關產業所發行的債券。

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第三是提高信用評級,特別是成熟國家投資級債。鍾君長表示,以3月主要債券的表現來看,投資級公司債、投資級商業不動產抵押證券,這段期間不論是防禦性、抗跌性,基本上相較於其他的債券市場,像是高收益債或新興市場債,表現更為突出。

全球金融市場持續動盪,投資應首重防禦。瑞銀優質精選收益基金的風險評級為RR2,防禦性較強的基金將是抗疫最佳投資工具。這檔基金特別重視防禦性,基金預計初期約有80%的部位是布局在投資級債券,包含投資級公司債、投資級商業不動產抵押債券,及投資級的新興市場債券。

鍾君長表示,投資團隊的操作策略是先求穩、再求好,過程中不忘靈活操作。當市場處在動盪環境下時,多加重在投資級債券的布局,透過提高整體信評的策略,達到平緩投資組合的波動度。當市場恢復理性平靜,投資團隊會擇機布局高收益債券、新興市場債券,藉以提高整體投資組合的收益率。

瑞銀優質精選收益基金昨(4)日起展開募集,在基金風險等級上面被分類在RR2,適合相對偏保守的投資人。基金依投資幣別提供新台幣、美元、人民幣及南非幣4種級別,供投資人可以依照自己的幣別需求進行投資挑選。

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